玛丽娜·皮科拉 (Marina Piccola) 的孩子们回到学校，带着新面孔，甚至可能还有新恋人。准备好回到学校了吗？
故事发生在上个30年代的是上海，主线是在王杰的“侠”和吴启华的“医”身上。其中蔡少芬演一位歌舞厅的歌女：王杰扮演的“侠”原是一个拉黄包车的车夫，后来发展成为上海“黑老大”：苏永康扮演的是一位与多个女子有感情纠葛的风流男子，最初是个小偷，后来被吴启华“治”好，跟随他从医：吕颂贤在戏中扮演一位上个世纪30年代的警察：周嘉玲扮演一位俱乐部的女老板：还有一位新人蒋雅文，她扮演苏永康的妹妹；另一位是当红明星赵荣。
AN通信。虽然表面上是亚洲的新闻广播公司，但背后却是在暗中操纵国家的谍报组织。其人才中介鹰野一彦（藤原龙也饰）与新人田冈亮一（竹内凉真饰）一起潜入3年后即将在东京举办的国际都市博览会的建设现场。然而建设现场在鹰野的眼前爆炸了。根据AN通信的上司风间武（佐藤浩市饰）的指令，鹰野和田冈开始正式调查爆炸事件的主谋。
