美国国家运输安全委员会 (NTSB) 调查员埃莉·莫拉罗 (罗伯逊饰) 对一场石油钻井平台灾难的“官方答案”心生怀疑，于是与一位名叫卡特 (戴恩饰) 的秘密线人合作，进行了一项私人调查。卡特声称，美国最严重的灾难背后都有一个“操纵者”的阴谋，他们操纵股市，为少数人牟取数十亿美元的利益。如今，他们数十年来规模最大的行动即将发生，一场灾难即将袭击华盛顿特区，而他们成功的唯一途径就是让埃莉和卡特成为受害者。
在心爱的门卫Lester死于可疑情形后，Charles、Oliver和Mabel拒绝相信这是一场意外。三人组的调查将他们带到了纽约内外的阴暗角落——在那里，揭露了一个危险的秘密网络，将有权有势的亿万富翁、老派黑帮和Arconia的神秘住户联系在了一起。三人发现，在他们自以为熟悉的传奇城市和不断发展的新纽约之间，存在着更深的鸿沟——老牌黑帮在奋力挣扎，而更新、更危险的角色正在崛起。
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第一次世界大战结束后，退伍老兵George Mottershead仍然无法摆脱战争留下的痛苦记忆。一次他在码头运货时偶然见到一只骆驼和一只猴子即将被人遗弃……他奇迹般地说服银行贷给他一笔资金，随后便开始推进自己的「动物园计划」。
