当一位不道德的玩具巨头在他们镇上开了一家仓储式商店时，两家竞争对手的玩具店老板不情愿地联手。
一个著名但尚未被捕的罪犯名叫 The Hexer 的妹妹被谋杀。 苏格兰场督察希金斯认为，妖术师会浮出水面，向杀害他姐姐的凶手报仇，并计划设下陷阱最终将他抓获。 然而，很快尸体就开始堆积起来，看起来妖术师可能会再次逃脱
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勇作（阿部宽 饰）是一位普通的工人，家庭里发生的变故导致他失去了理智出手打伤工友，因此面临着六年的漫长牢狱之灾。入狱的勇作不想连累妻子，他主动提出要和妻子离婚，给她自由让她去寻找自己的人生。一转眼六年过去，即将出狱的勇作发现自己的心中依旧惦念着妻子的音容笑貌，他写了一封信给妻子，说如果妻子还爱着他，还想同他一起生活，那么就在家门口的旗杆上挂一缕黄手帕，如果返乡的自己没有看见黄手帕，就会自觉的离开。就这样，勇作踏上了回家的路，然而，连他自己都不知道，在这条坎坷的道路尽头，究竟会有怎样的结局在等待着他。
影片讲述了上世纪六十年代末，年轻珠宝商尤金尼奥在巴塞罗那的一辆公共汽车上遇到美丽的康奇塔后，他们立刻坠入爱河。尤金尼奥学会了弹吉他，为康奇塔的音乐生涯伴奏，为此他不得不与舞台恐惧作斗争。而当康奇塔不得不离开两周时，她说服尤金尼奥自己登台表演。出人意料的是，当她回来时，他已经在这个城市的地下喜剧场的演出中引起了轰动。
影片以缉毒行动为背景，讲述了由陈小春饰演的重装警察总督察陈志威为打击巨型毒贩交易，率领手下奋勇缉拿毒贩，最终成功瓦解了黑暗势力的故事。
