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十岁的女孩 Hazel 刚刚因为父亲的新工作搬到大城市迪马德尔菲亚，在她的哥哥 Antony 离开去上大学后，她独自一人探索这座城市。
波杰克由威尔·阿奈特担任配音演员。波杰克在 90 年代曾因主演热播家庭情景喜剧《胡闹的小马》红极一时，现在却早已风光不再。陷入自暴自弃、借酒浇愁、无人问津泥潭的波杰克开始思考人生的意义。如今，在人类搭档托德（阿龙·保罗 配）和经纪人兼前情人凯洛琳公主（艾米·塞达里斯 配）的帮助下，波杰克准备好了东山再起…
上一场激烈的战斗已经结束了数千年，邪恶的金翅雕被封印在高塔之内永世不得翻身，为了重新获得自由，它复活了自己的爪牙蛇妖和蝎妖，又将葫芦山炸成七块，令葫芦兄弟们四散各地不能团聚。之后，蛇妖和蝎妖奉金翅雕之命找到落单的葫芦兄弟们，决心将他们逐一消灭，以实现金翅雕统治世界的野心，葫芦山神得知了这一可怕的阴谋，复活了爷爷。就这样，爷爷踏上了寻找葫芦兄弟的旅途，而失散的葫芦兄弟们则失去了记忆。爷爷必须快马加鞭，和时间赛跑，赶在妖怪们之前找到葫芦兄弟，与此同时，已经忘记一切的葫芦兄弟是否会想起从前，担负起拯救苍生的伟大重任呢？
