故事发生在民国年间一个叫黑石岭的地方，频发的战乱使得百姓民不聊生，各路怪力乱神频现，一直流传着“招黑石岭山神附身”可堪吉凶的说法。主人公刘三木历经各种磨难，在重重谜雾中不畏凶险，抽丝剥茧终于揭开了一切事情的真相，将光明带到黑石岭……
故事描绘了中年公务员雨果的内心世界。他在里斯本的一座宫殿中以夜为生，由于着迷于自己最近在安东尼奥的遗物中发现的八毫米胶片，雨果回忆起安东尼奥对他说他要死了的那个时刻。后来，他又在不经意间回忆起自己曾经心爱的阿德里亚娜，而她现在却已经生活在远隔万里的另一个国家了。本片在2013年罗马国际电影节首映，预示着葡萄牙影人Vitor Gonçalves 30年之后重返影坛。知名影评人评价本片，认为电影对人类情感危机的探究极其深刻，是导演30年后“卷土重来”的最佳证明。影片鲜明的原创性和高度的实验风格使其成为欧洲先锋派电影史上的重要里程碑。
瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
近未来，人类的各种器官均可实现移植，一时间机器人、生化人、仿生人充斥世间，与人类真假莫辨。某座繁华都市的大厦内，汉卡公司高管正与非洲来宾洽谈业务，突然宴会变成血腥大屠杀，暴走的机器人大开杀戒。隶属公安九课的米拉·基里安少佐（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰）带领巴特（皮鲁·埃斯贝克 Pilou Asbæk 饰）等手下赶往现场，平息事态。根据对暴走艺伎机器人的调查发现，被称作“久世”的神秘之人策划了这一系列的行动，而且他的目标全部指向了掌握着生化前沿尖端科技的汉卡公司及其研发人员。经过一番凶险的周旋，少佐逐渐逼近真相，同时也渐渐解开了发生在自己身上的惊天秘密……
闹鬼的房间、古老的旅馆、鬼魂出没的合租房。我们将探索这些被污名化的地方隐藏的秘密。
