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在这个争权夺利的江湖之中风云变幻人心难测，为了利益兄弟刀兵相见，江湖再起腥风血雨。
韦德是一个新罕布什尔州小镇警长，在他的前妻和女儿吉尔看来他一事无成，还是个酒鬼。他的女朋友玛吉接受了这样的他。狩猎季节的第一天，韦德的朋友杰克带着一个富商去打猎，只有杰克活着回来。韦德决定扮演侦探，并开始调查此案，尽管杰克坚称这是一次意外的自杀……
这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！
明朝万历年间，镇国之宝金龙剑不翼而飞。该宝剑剑气锋利，五步之内能令人一命呜呼。七百年来始终深藏宫中，从未出鞘，历代君王视同镇国玉玺珍藏。一旦宝剑出鞘，必将造成天下大乱。朝廷布下天罗地网搜寻宝剑的下落，查清宝剑为飞天貂狐刘天霸盗取，而刘天霸又被独行太岁所杀，夺走了宝剑。几经辗转，拿着宝剑的赤发魔君又被一位白发苍苍的老英雄杀害，而今老人和宝剑的下落不明，只知道在昆仑山脉一地。
法国人维克多·兰伯特因艺术品盗窃案入狱七年后，重返莫斯科，追查儿子杰里米惨遭杀害的真相。他的情人亚历山德拉，以及他之前的犯罪同伙、编舞师苏里曼都为他提供了支持。
伊丽莎白（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）的父亲山姆是制药公司的总裁，在一场意外中，山姆不幸遇难丧生，伊丽莎白接替了父亲未尽的事业，坐上了公司领导人的交椅。检察官马克思（杰特·弗罗比 Gert Fröbe 饰）负责调查山姆的死因，刚开始，他也以为这只是一场意外事故，但随着时间的推移，重重的疑点将这场事故变为了谋杀。伊丽莎白也觉得父亲死有蹊跷，表面上她按兵不动，暗地里，伊丽莎白在公司里开始了秘密调查。她确定，自己的杀父仇人就潜伏在公司内部，潜伏在天天和自己共事的下属们之中。调查的结果让伊丽莎白大为震惊，她怎么也不会想到，真正的凶手竟然会是那个人。
