台湾在二战期间是日本帝国的一部分。本片以此为主题，努力挖掘和重新整理台湾在二战期间的隐藏记忆，探索在日本帝国内的台湾士兵、医生与生活在东南亚的海外台湾人之经历。全片从儿子对父亲的提问开场，透过跨世代的对话、家书、日记和家庭成员之间的影片，探讨台湾历史记忆的复杂性，以及这一时期存在的各种身分。
15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交…
秦祥林(耿若塵)、甄珍(江雨薇)、葛香亭(耿克毅)、高明(耿培中)、朱磊(耿培華)、王宇(老李)、蔡慧華(培華妻)、張冰玉(培中妻)、紫蘭(護理長)、武家麒(吳家俊大夫)、周少卿(唐經理)、胡立武(雨薇弟)、儀銘(朱律師)、陶述(李媽)、葉雯(小佳/耿若塵生母)、王恪琛(司機老趙)、王曉海(雨薇弟)、庹宗華(耿若塵/幼年)
卡斯、道奇和艾瑞丝是三个患难朋友。卡斯的父亲因欠下高额赌债几乎要被黑道杀害，为了替父亲还钱，他急需尽快筹到资金。黑人男孩道奇和白人女孩艾瑞丝是一对情侣，艾瑞丝怀有身孕，两个人必须为将来做设想。为了钱，三人相约来到道奇家举办的派对上担任侍应生，其实是想趁乱盗取对方的钱财。到了道森府邸后，三人隐隐约约感到这里的人周身散发的些许怪异，尤其是道森家的儿子艾略特，令人一眼望去不寒而栗。夜幕降临，客人们三三两两来到派对，主宾围坐餐桌，讲述各自心路历程，而卡斯等人伺机行动。而就在此时，艾略特兽性大发，引起了连番的杀戮…
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一名警长与一名大城市的侦探合作，揭开了一个度假小镇每年发生的一系列死亡事件背后的真相。他们的调查使他们相信一个隐藏在游客和居民中的杀手每年都在捕食度假者。
