马克斯是个不可救药的色狼，同时也是个臭名昭著的骗子。当年轻貌美的安娜把他误认为残疾人时，马克斯便撒谎，希望再次轻松搭讪。然而，安娜另有打算——她把马克斯介绍给了坐轮椅的姐姐朱莉娅。出乎意料的是，马克斯对世界的愤世嫉俗态度和充满活力的朱莉娅开始对某种东西产生了兴趣。
1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。
