俄罗斯快递小哥帕夏,偶然救了吸血鬼公主戴娜,身后一大波变形怪正在赶来,因为谁娶了公主,谁就能获得战胜白日的权力。俄罗斯联邦安全局少校葛马云闻风出动,意欲一网打尽,并化解危机。
本(塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰)是一名十六岁的德国少年,他的父亲(乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰)是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候,父亲就和他的母亲离婚了,离婚后,父亲独自一人搬到了马拉喀什生活,并且在这里组建了新的家庭。这一次,本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市,对于儿子的到来,父亲显得非常的高兴,他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而,现实哪有想象中的这么简单,本和父亲之间爆发了剧烈的争吵,之后,本离家出走。在夜店里,本邂逅了名为卡利玛(阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰)的妓女,卡利玛替本打开了新世界的大门。
名小说家占奇晚上邂逅没钱归家的咪咪,他送了她一程。咪咪表示很欣赏占描写舞女的小说,占说他并没有舞女朋友。从此咪咪与占相恋,圣诞夜咪咪爽约,占却在一个疯狂派对里发现咪咪原来并不是千金小姐,而是舞女。占很愤怒,咪咪伤心表示是为了生活才骗人,但她没骗占。占原谅咪咪,惜咪咪自愧配不上他而躲避他。咪咪妹妹安妮带占往见咪咪,两人决定重新开始。一天,咪咪前度男朋友雄杰回来勒索她,雄杰因赌钱输掉家产,又染上毒瘾,来依赖咪咪为生。咪咪非常害怕,占奇替咪咪拿钱予雄杰,发现他原来是自己小学时的恩人。为对得起自己的良心,占奇决定将咪咪让予雄杰,咪咪听后非常难过。后来,安妮找到占奇,告知他自己为生活而当上舞女,而咪咪则自被占奇抛弃后,一病不起,终于自杀身亡,占奇难过不已。
阿尔泽是一位单身母亲,她带着十几岁的儿子穿越宗派林立的贝鲁特,寻找被盗的摩托车,这是他们唯一的生活来源。