永乐十年，朱棣下令在南京被烧毁的天禧寺的基础上，重新修建一座皇家寺院，为了报答父母的恩德，名为大报恩寺，并修建九级琉璃塔，但是直到朱棣临终之时，琉璃塔都没有竣工。相传报恩寺内还隐藏着关于朱棣的一个秘密。琉璃塔的修建经历了明朝三个皇帝。被西方人称之为“中世纪世界七大奇观”。2007年，南京市博物馆考古队开始对大报恩寺遗址进行考古发掘，经过多方的努力，终于找到了琉璃塔的塔址，而且还发现了一个保护完好的地宫。
瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
弟弟被杀后，洛杉矶警察局警官马克（迈克尔·J·怀特饰）离开城市，回到他长大的岛屿。他寻求答案并最终报仇，很快发现自己与占领岛屿天堂的腐败大亨展开了一场血腥的战斗。
关于二战结束后爱沙尼亚人民返回苏联爱沙尼亚的冲突和重新融入。安德烈斯·拉佩特乌斯在医院里恢复了意识。他发生了什么事？
