20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。
1944年深秋的布达佩斯还在法西斯分子统治下。反法西斯主义者卡塔和比罗·亚诺什要执行一项奇特的任务。卡塔的丈夫被捕，一个接头地点也被破坏，组织上让她和素不相识的老地下工编导亚诺什假扮成夫妻，搬到布达佩斯郊外一座小房子居住，开展地下工作。亚诺什内向且自我封闭，对任何人都不信任，起初对卡塔也很冷淡。两个人之间经常产生矛盾和冲突。卡塔积极努力，终于化解了亚诺什心中的不信任，他们之间建立起相互信任。时间推移，他们之间产生了爱情。
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一群朋友前往荒野地区玩生存游戏。很快，他们意外地发现自己身处现实生活中的生存境地。
魔界鬼娘子为害人间为了修炼不死之身盗取了鬼差大日如来的降鬼金针称霸人间化身倩丽女子来到阳间专门吸取处男精气，以壮其身 冥界太子上阳间取亲怒其恶行遂与其展开开一场惊心动魄的鬼魔大战因鬼娘子拥有降鬼金针在手众人恐惧玉石俱焚，原来降鬼金针乃大日如来所有魔界鬼娘子趁机盗走了金针只要金针一现鬼魔俱焚。后众人寻到女鬼之尸骨用三味天雷火欲将魔娘子尸骨焚毁千钧一发之际魔娘子突然手执降鬼金针杀到。双方经过一场溷战直打得天昏地暗日月无光但邪不胜正;最终将魔娘子元神收伏于降鬼金针之下而众人更是伤亡惨重不计其数.....
