两人女人偶然相遇。玛德琳是一名家庭主妇，而露西是一名年轻的演员。她们各自的生活都过得很不愉快。于是，她们形成了一个约定，答应去做对方要求自己做的任何事情。然而玛德琳隐藏了一个秘密。她知道，露西其实是自己丈夫的情妇。露西“要求”玛德琳参加一出《李尔王》的演出。玛德琳扮演李 尔王(King Lear)，而露西扮演愚人（The Fool）。结果，这让玛德琳的生活发生了意想不到的改变。就像李尔王这个人物一样，她在道德与背叛，忠诚与爱情之间挣扎和备受煎熬。
每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，而且速度快得惊人，这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦 饰）每天清晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生 饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木（杜文泽 饰）家开的加油站做兼职。中里毅（余文乐 饰）向阿木的车队挑战，当中里毅在秋名山练习的时候，竟然被一辆AE86轻易爬过头，中里毅决定打听这辆AE86的消息，要跟他比赛一番。
七年过去了，阿奇拉刚刚发现她的孩子巴斯卡拉实际上还活着，并由阿里夫和尤姆纳抚养长大，这对夫妇只有一个希望：生一个孩子。阿奇拉离开欧洲空虚的生活，前往梭罗城拥抱她新的未来。阿奇拉能否说服自己将巴斯卡拉带走，因为他已经由阿里夫和尤姆纳抚养多年了？确实，巴斯卡拉的血管里流淌着阿奇拉的血液，但那里也流淌着尤姆娜的汗水和泪水。谁更有资格成为巴斯卡拉的母亲？
霍莉酷爱圣诞电影。遇到一个同样热爱圣诞节的男人后，霍莉决定，她的生活也应该像她喜爱的电影一样完美。为此，她不惜一切代价。
两个姐妹在孩子时遭受虐待，在虐待父亲手中，在他死后决定用巫术来恢复他的精神来报复。
大学期间，性格内向孤僻的李依依与舍友韩璐因钱产生误会，遭到韩璐对其人身攻击和人格侮辱，致使李依依对韩璐进行报复行动，韩璐在山中写生，李依依欲将韩璐推下悬崖，没想到打斗中李依依一脚踩空，自己掉下了悬崖，从此李依依失踪……
