供职于纽约曼哈顿一家广告代理机构的职业摄影师乔治（Jake Weber 杰克•韦伯 饰）每日里过着紧张忙碌的生活，为了缓解工作所带来的巨大压力，他带着妻子金（Patricia Clarkson 饰）和儿子米尔斯（Erik Per Sullivan 饰）驱车前往山中的小屋度假。不过他们的旅途并不顺利，途中乔治的汽车撞死一只跑到路中央的鹿，并因此和自称猎人的奥提斯（John Speredakos 饰）发生争吵。抵达目的地后，一家人始终为一种莫名的恐惧和压迫感所困扰。继而又从便利店老板口中得知了半人半鹿怪物Wendigo的传说。令他们怎么也想不到的是，这个传说正逐渐变成现实…
明朝万历年间，镇国之宝金龙剑不翼而飞。该宝剑剑气锋利，五步之内能令人一命呜呼。七百年来始终深藏宫中，从未出鞘，历代君王视同镇国玉玺珍藏。一旦宝剑出鞘，必将造成天下大乱。朝廷布下天罗地网搜寻宝剑的下落，查清宝剑为飞天貂狐刘天霸盗取，而刘天霸又被独行太岁所杀，夺走了宝剑。几经辗转，拿着宝剑的赤发魔君又被一位白发苍苍的老英雄杀害，而今老人和宝剑的下落不明，只知道在昆仑山脉一地。
云南姑娘白云来到预存红螺湾一家海鲜大排挡打工，老板荣浩是个心地善良的人，对白云产生了感情，白云向荣浩坦白自己负案在逃，荣浩劝她自首，第二天，白云不辞而别回到家乡自首。一年后，白云出狱又来到了红螺湾
