贾特拉帕蒂·希瓦吉·马哈拉吉去世后，年轻的贾特拉帕蒂·桑巴吉统治了马拉塔帝国。布尔汉普尔市对于奥朗则布来说具有特殊的意义，他希望将其变成南方的首都。为了实现这一目标，他任命巴哈杜尔汗为布尔汉普尔的苏赫达尔。巴哈杜尔汗；在他的酋长卡卡尔汗的帮助下，向城市居民征收吉兹亚税，使他们的生活变得悲惨。由于无法容忍这一点，贾特拉帕蒂·桑巴吉·马哈拉吉袭击了这座城市，将人民从不公正的统治下拯救出来。
假期期间，年幼的兄弟姐妹会使用一支神奇的笔来实现让疏远的父母重新团聚的愿望。
巡按何文秀奉旨前往杭州查访。何文秀扮成相命术士，周能化装成游方道士，微服前往杭州。杭州知府陈坚仗其岳丈是吏部尚书，贪赃枉法，胡作非为，勾结强人孙龙劫杀前任王巡按于三江渡口。从岳丈那儿得知何文秀微服私访后，陈坚指使孙龙去三江渡口，凡遇面白无须，形迹可疑的书生，即行谋杀，抛入江中。何文秀主仆来到三江渡口，上了孙龙的贼船。孙龙见到何文秀顿即生疑；何文秀、周能见孙龙满脸杀相，知非善者，决定小心应付。孙龙以山歌试探文秀，文秀以山歌暗骂孙龙。孙龙恼羞成怒，拔刀质问文秀，周能立即上前解危。孙龙索要巨额船费，还要搜查文秀，周能上前劝说，并趁机从文秀手中接过巡按金印。文秀终于脱险，两人分头去杭州城内私访。民女李月英被孙龙霸占为妻，父亲被孙龙杀害，月英苦无良机报仇，见到文秀在街头算命，便将他唤入问卦。文秀从月英那儿得知陈坚、孙龙许多罪行。突然孙龙归家，月英冒死掩护文秀脱险。陈坚为阻止文秀，下令所有客店不得留住客人，文秀主仆只好去胭花院暂住一夜。文秀粗心将金印丢在房中。次日天明，文秀、周能去察院上任，发现金印丢失，四处找寻却未见踪迹，只好先上任，再设法寻找。陈坚、孙龙听到二人已上任，非常惊恐。忽见鸨儿送来金印，转忧为喜。陈坚带兵去见文秀，文秀只好挂上免参牌。陈坚下令包围察院，只等百官会印时捉拿文秀。金印无着，文秀无计可施。周能从陈坚的行动中料定金印定在他的手中。主仆二人苦思夺印之计。夜已三更，夺印之计还未想出，文秀看见桌上月英的状子，怕她遭孙龙毒手，想把它烧掉。周能从文秀烧状子中想出夺印的妙计。察院失火，陈坚同大小官员前来抢救，文秀把空印盒交给陈坚，令他看守金印。陈坚接了印盒心中生疑，打开一看，却是个空印盒，方知中计。这时，文秀等救火回来，令周能验印，当着众官员的面，周能打开印盒，众官均见印信不见，文秀当即限令陈坚明日交还金印，否则满门问斩。天明，巡按升堂，陈坚不得不把金印送回，何文秀将陈坚、孙龙的案件审清，将二人处以斩刑。
秀女（谢兰 饰）被土匪抢到西部小镇打算送给镇长（王自中饰）做妾，她趁夜色逃脱后被一牧民收留。歹人汤三（王戎 饰）贪恋秀女美色，奉上彩礼择日迎娶。收留她的表姐夫（李心敏 饰）不甘肥肉落入他人之口，娶亲前夜强暴了秀女。迎娶之日与镇长发生冲突，经比武后汤三如愿娶秀女回家。当夜发现秀女不是处女，气势汹汹到表姐家讨说法。从此秀女生活在汤三淫威下，出生的孩子被汤三在睡梦中压死。表姐夫出于内疚上门看望秀女，被早就心生嫉恨的汤三开枪打死。表姐（董娉 饰）找汤三算帐，不料被镇长的手下轮奸，精神完全崩溃了。在野外田间，秀女险遭歹人侮辱，被一过路先生（邓炜霖 饰）相救，这位先生是竟当局通缉的要犯......
