在异世界安特·伊苏拉，魔王和勇者之间是敌人。而在现代日本东京，真奥贞夫和游佐惠美依然在汗流浃背的工作，他们与魔王城的各位，还有恋爱的女高中生千穗一起，熟悉日本的生活，在经济巨浪中度过每一天。
讲述豚鼠变身汽车的故事的人气定格动画《PUI PUI 摩卡》（ピ ...电视连续剧第一季的原作者兼导演美里智树负责总体监督，电影由满久（《角落小生物电影：立体绘本和秘密的孩子》）执导，剧本由柿原优子（《工作细胞！》系列）撰写，动画由新兴 CG 动画工作室 Monsters Egg 负责。
本季围绕王者大陆中的长安城，从新人云缨加入大理寺开始，她与李元芳携手执行任务，逐步揭开尧天组织的神秘面纱。尽管大理寺与尧天组织的成员们分属不同阵营，但他们都在以⾃⼰的⽅式守护着长安，追求着⼼中的正义。
经过一场旷日持久、残酷无情的战争，地球被外星帝国伊鲁米都斯征服。地球舰队的舰长哈洛克为了阻止伊鲁米都斯使用自己的飞船，撞毁了飞船，并断然拒绝加入他们。在盟友托奇罗、宇宙海盗艾美拉达斯以及爱人弥娅的帮助下，哈洛克与伊鲁米都斯展开了一场私人的、激烈的战争。
白小纯合并下游四宗成立逆河宗后，成功挑战中游三宗立稳脚跟，被上游星空道极宗天人指名做质子，开启第三季质子篇。
副会长四宫辉夜与学生会长白银御行在秀知院学园的学生会相遇，两名天才在历经了漫长的恋爱头脑战后，终于向对方表达了自己的心意，在“奉心祭”首度接吻。然而两人还是没有做出明确的告白，原以为就要成为恋人了，但却依然维持着暧昧关系，反而变得更加在意彼此，两人就这么迎向了圣诞节。“渴望变得完美”的白银，与追求他的“不完美”的辉夜，这是天才们极其“普通”的恋爱故事
