军区保卫部的赵科长，给某工厂的青年团员们做防特保密的报告，讲述了六个小故事： 一、七十五号密件：王参谋是一个不重视保密的人，一次下班前，为赶着去看电影，匆忙之中忘了将七十五号密件交给保管员保管，随手塞进衣袋。保姆在其衣袋里发现了密件后，偷偷地把它交给一个伪装成收破烂的特务。第二天，正当王参谋焦急万分地寻找密件时，公安部门前来逮捕保姆——特务，王参谋如梦初醒。 二、小广播：我边防战士，在一个风雪交加的夜晚，逮捕了一个偷越国境的匪特，在其身上搜出一份我部队调动的情报。原来，那些小广播把部队调动的消息，东传西传，传到小张的耳朵里，他想提早取出像片，急忙赶到照相馆，麻痹大意地把部队调动的消息转播给照相馆的老板，而照相馆的老板正是暗藏的特务。 三、夸夸其谈的人：在火车上，军区保卫部的赵科长遇见一位自称刚从部队转业的女同志及两位部队报纸的记者。两位年轻的记者，一...
一名男子打电话给孟买警方并告诉他们，他已经把5个不同的炸弹安置在城市之内，并已经设定在同一时间爆炸-他希望以此交换4名恐怖分子。他是否能换回他们？背后的黑手是谁？动机又是什么呢？是否不是表面上看起来那么简单呢？
一群公民对社会秩序的看法以及使用暴力警察的合法性提出质疑和对抗。
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这部电影是以一部古怪的恐怖片为背景的，其中罗森塔尔(Rosenthal)患有神经纤维瘤病(一种在神经周围长满肿瘤的疾病)和美丽的失明妇女梅贝尔(Mabel)之间的浪漫爱情在剧中绽放，当她奇迹般地恢复了视力，却无法接受爱人的外表....
