在一个贫困的村庄，一个腐败的商人剥削村民进行非法采矿。暴力冲突爆发后，三个权势人物争夺控制权，村民们则面临着自由与贪婪之间的抉择。
15年前，安德烈在他的父亲罗迪纳上校的安排下，在一所秘密培养情报局特工的特殊学校接受培训，从十几岁开始接受训练。多年后因故训练计划被迫中止，安德烈选择留在欧洲，并试图忘掉不堪的过去。某天，众人以为已经过世的父亲突然来电，告知安德烈有不知名人士正通缉他。安德烈只好跑去找初恋情人、同时也同在学校受过训练的玛莎，一起寻找真相，竟逐步发现了不为人知的大规模间谍活动…。
林聚光和妻子文英结婚多年，两人刚刚喜得一子取名为林继先，一家人沉浸在新生命降临的喜悦气氛之中。日本人池田是夫妻两人的旧友，某日，他带来一个坏消息，日军要在林家祖坟上建造发电厂，因此要求林家以及其余三家人将祖坟牵走。愤怒的林父一行人找到日军理论，却惨遭杀害。战争开始了，林聚光参军奔赴前线，文英则接替了丈夫教书匠的工作。池田的存在让文英被人误认为是汉奸，惨遭羞辱，愤而自杀，一直爱慕林聚光的小惠收留了幼小的林继先，精心的照料着他。林聚光的弟弟林聚勇一直被认为是贪生怕死爱慕虚荣之徒，然而竟然是他成功炸毁了日方的发电厂，并因此锒铛入狱。抗战胜利了，林聚光回到了家乡，然而，此时他的身边已经伴有了名为明珠的女子。
汾河两岸的两个村落，因为一个女人死过人、断过亲、坐过牢。两族族长立下族规：永世不通往来，某日发生械斗后两族族长被迫以“比鼓招亲”。胜者娶新娘，败者永远离开。
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乌克兰外科医生谢尔盖在乌克兰东部冲突地区被俄罗斯军队俘虏，囚禁期间，他目睹了令人毛骨悚然的羞辱、暴力和对生命的漠视。获释后，他回到舒适的中产阶级公寓，试图通过重建与女儿和前妻的关系来寻找人生的意义。他学会了如何重新做人，如何做一个父亲，以及如何帮助需要他爱和支持的女儿。
二次世界大战期间，美国政府密令军方潜入一中立港口，摧毁德国军舰。既然是中立港口，英国军官路易斯庞和葛文瓦特决定，任何任务失败的人都需三缄其口，他们故意派出酒醉的老人假扮村民，这些老兵真能立大功顺利摧毁敌舰吗？
患有心脏病的姑娘钟雯和脑瘤复发的离婚男子马天明在网上相识，达成一份特殊的婚姻协议：两人结婚但不同居，男方去世后把心脏捐献给女方，女方移植成功就要照顾男方未成年的女儿。然而他们结合后，命运并没有按照协议那样发展。
随着成都逐渐变成中国最大最繁华的城市之一，本地年轻人喜爱的Funky Town——一家电音俱乐部的未来却尚不明朗。对于一群充满活力却时常被边缘化的DJ、艺术家、变装皇后、情侣、狂欢者和滑板仔来说，这里是地下派对的避难所，让他们在黑夜尽情狂欢，直到天明，看到太阳升起。这可能是唯一一个能让他们接受真实的自己的地方，而他们却在白天逃避各种各样的问题。随着Funky Town周边出现巨大的起重机，建筑工人开始占领城市的每个角落，这些年轻人知道，留给他们的时间不多了。他们将被迫面对当初让他们来到这个俱乐部的原因，并在这块宝地变成地铁站之前争分夺秒地狂欢。《午夜出走》是一部关于成长的电影，它是献给成都的情书，也歌颂青春的短暂——从爱到失去，从呕吐到清醒。
