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锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童，灵童意外为叶飞（皇甫无名）所救，皇甫本为锦衣卫，几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友，欲成为第一杀手，并爱上若碧，因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童，皇甫挚友醉和尚被杀，若碧被擒，夏侯以她诱捕皇甫，并试探段十一。段十一不忍杀若碧，被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇，并护送灵童平安返回寺庙。
时空的转换，现在与未来的穿梭，都在杰克（亚德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）身上神奇的发生着。他本来是一个参与过海湾战争的美国军人。意外中弹令他丧失了记忆，成为一个失忆者。继而更倒霉的是，他被警方认作杀人疑犯拉回审讯。因为判定为精神疾病，杰克免于坐牢，只是被带到精神病院，作为某项科学实验的样品。医生为杰克穿上了紧身衣物，把他放进停尸间。这里黑暗冰冷，只剩下零散的记忆碎片陪伴杰克。碎片中有着他将来的模样，有着一个心爱的叫杰基（凯拉·奈特利 Keira Knightley饰）的女子，更有着自己快要死去的讯息。在记忆中看到将来的杰克，在一线希望中寻找着通往生机的钥匙。
影片改编自濑尾麻衣子的同名小说，讲述拥有常人难以理解的疾病和烦恼的同事二人互相帮助度过各自创伤的故事。患有经前综合征的藤沢美纱，因为刚转职来的山添孝俊做的某件事而爆发怒火。陷入自我厌恶的美纱才知道孝俊其实患有恐慌症，逐渐两人为了获得其他同事们的理解，彼此间变成了既不是朋友也不是恋人的同志关系，即使自己的症状没有改善也会想着能否帮到对方。
80年代初，仲夏的一个早晨，一伙走私犯窜入我云南边境，被我武警部队击溃。深夜，边防站李站长接到情报：黑社会走私集团又派遣了代号为"红桃皇号"的要犯在这一带活动。案情严重，武警部队进行了周密的布置。一天，一辆面包车在盘山公路上行驶，车内坐着电视剧组女导演林丽芳、随车前往探亲的青年画家莫默和中途搭车到边境打猎的姑娘索小灿。电视剧外景地选在边境76号界碑处，李站长接待了林导演，并将站内项华借给剧组饰演女主角。项华是莫默的未婚妻，莫默这次是重返旧地。十年前，莫默曾在这里插过队，并同一位名叫小琴的姑娘相爱。后来分手，小琴到异国当了修女。从此，小琴经常往返于两国之间进行宗教活动。一天清晨，莫默在野外作画，恰遇修女小琴，莫默请她原谅自己的过失，并托她将一幅《天堂之路》的油画带给神父，以表对主的忏悔。林丽芳和索小灿同往一座傣家竹楼，她们成了好朋友，不过索小灿整日神出鬼没、东游西逛，引起了武警战士的注意。在电视剧开拍的日子，武警在76号界碑上获得了"赶街日，伯爵到" 的重要情报。热闹的街市上，一个西装革履，手持拐杖的小胡子商人在人群中穿梭，他环顾四周，转到一座石山后面，当他正接受两个走私犯递交的货物时，被我武警战士当场抓获。这个小胡子商人原来是林丽芳装扮的。关押林丽芳的小屋里，出现了全副武装的索小灿，林丽芳大为震惊。原来，索小灿是总部派来协助破案并与李站长单线联系的武警调研员。林丽芳供认自己是"伯爵"不是"皇后"。"皇后"还在活动。站长和小灿紧密配合，终于在《天堂之路》的题诗中破译出黑社会的行动计划。莫默原形毕露，决定潜逃，他顽固地拒绝了项华的劝阻，直向边境冲去。正义的修女拦住他的去路，莫默陷入了武警战士的包围之中，"红桃皇后"终于被我边防战士击毙。
