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明朝有一个神秘的组织——玄衣卫，专门破获各种离奇事件，组员包括苗疆传人、萨满后裔等超自然界高手。故事讲述了玄衣卫被奸人陷害的几年后，邪恶组织过阴堂日益猖狂，皇城神枢营侍卫数月内多次无故失踪。皇帝大怒，特命玉麒麟彻查办此事。家国安危之下，前玄衣卫指挥使高建斌只身打探，在北镇抚司大战黑衣杀手，更是引出了背后更大的阴谋……
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钱王钱通（李修贤）运用金钱与拳头几乎控制了一切行业，并为所欲为，只有号称铁胆拳王的庄严才敢与他抗衡，为替受欺压的民众出头，庄严出手打败钱通的手下，但却遭到钱通手下高手洪鹰的暗算，临终前嘱咐女儿（张玲）和徒儿鲁旦（姜大卫）练好他和妻子自创的歇后拳，可惜却还欠最后半招。 庄严死后，钱通又再欺压百姓，并利用庄严的女儿和鲁旦替他除去了眼中钉洪鹰，面对大敌，庄小姐和鲁旦终于及时悟出最后的半招歇后拳，除去钱通，得报大仇。
美国国务卿助理卡文带着夫人访问，他们此行的目的就是寻找一切可能的力强对抗国内日益强大的反对党。卡文夫人对这种处处有保镖，完全失去自由的生活很厌倦，一气之下，她开车甩掉了中情局的保镖，只身出去闲逛。没想到这一出去，麻烦随之而来。在巨大的压力下，卡文夫人在卡文的茶里下了药，自己去索回照片。醒来的卡文很警觉，他知道一定出了什么事。反对党第一次行动失利，再次找到卡文夫人，卡文夫人决定告诉丈夫真相，一起对抗反对党……
矮个子出租司机豆豆与高个子导游小姐莉莉是一对青梅竹马的恋人。豆豆怕莉莉嫌他个矮，每逢和莉莉出门就加高皮鞋后跟，为此吃了不少苦头。瘦瘦和女售货员胖胖两人一见钟情，但互相又担心体型的差异会使关系告吹。因此，瘦瘦采用多种方法增肥，胖胖利用各种办法减肥，两人大出洋相。后来，对对恋人彼此间解除了误会，终成伴侣。
