克里斯普的自传《赤裸公务员》在世界各地上映以来，受到众多好评，呼声不断。善于言谈的克里斯普也因此受邀前往纽约做演说秀。他把数十年的生活经验浓缩成一段精华，他以一个局外人的身份，凭借自己的幽默智慧和直率，在台上娓娓叙来，道出了生活的真谛，征服了纽约的观众。同时他也先后结交了给他晚年的纽约生活带来重大意义的两位朋友：一位是安格斯，一个有着才华，却对自己毫无自信的画家。他很崇拜克里斯普，而克里斯普也被这个才华横溢却自卑，对爱情不敢尝试的年轻人打动。就在他努力帮助安格斯在绘画事业上小有成就的时候，安格斯却成为了本片浅尝而止的艾滋病话题的牺牲者。另一位是菲利普·斯蒂尔，杂志出版商。和克里斯普在最初的接触合作里两人因为观点相驳而分道扬镳。到最后斯蒂尔反成为陪伴照顾克里斯普人生最后时光的挚友，两人在工作，人生，爱情观与童年往事上发生多种美妙交流。
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故事围绕齐雅拉·马斯楚安尼展开，她因为父亲的光环受到从四面八方传来的压力，于是决定通过自己的努力让父亲“复活”。她将化身马塞洛，穿着像父亲一样，并要求现在开始被视为男演员，而不是女演员。周围的人都认为这只是一个短暂的玩笑，但齐雅拉决意不放弃自己的新身份……
人们总是惧怕未知，但是又对莫名的力量充满着敬畏和憧憬；人们总是排斥着异类，但是又总是希冀着与众不同。 舍弃了自己名字，而用能力命名的“代码”背负着神秘的箱子来到唐海市，在深林中遭遇了一场完美的伏击。环环紧扣的圈套像是为他量身打造的一般，将他的“爪牙”束缚而被迫束手就擒。当天使团四女赶至的时候，一颗子弹堪堪射入代码的额叶。代码眼中只是定格了沉默寡言的默默关切的脸。 代码的失忆，箱子的失踪，在唐海市注定引起一场腥风血雨。
这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！
受甘地和平抵抗哲学的启发，一个年轻女孩发起了非暴力运动，保护她祖父心爱的树免遭拆除。
在未来的某个年代，人们的思维已经被政府机构控制，政府机构通过电视信号传输一种催眠电波控制人们的行动。但是一些不甘心被强权统治的人们研究出一种眼镜，戴上这种眼镜，电视节目里道貌岸然的官员就会现出骷髅般的原形……
本集主持人要去体验英国过山车活化石，并了解带来奇特失重时间体验的关键技术上止轮是怎么回事；在德国乘坐G力探险，挑战82度近乎垂直的高速俯冲；在西班牙冒险岛体验完全自由坠落的旋风神鹰；并去佛罗里达尝试自由坠落后的云霄飞行！
