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瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
这部长达一小时的纪录片探讨了吉姆·唐尼的短剧、贡献和影响力。吉姆·唐尼是周六夜现场 (SNL) 任职时间最长的编剧，他创造了“策略”来嘲讽乔治·W·布什总统，被称为“当今最优秀的政治幽默家”。
当阴谋论者袭击著名的军事基地51区时，无人能够进入，却有人成功逃脱。性感的外星战士希拉利用一次能量故障逃离了51区的囚禁。她使用传送枪逃脱时，引发了能量异常，吸引了她的宿敌斯克拉尔的注意。现在，她必须躲避51区科学家吉尔和斯克拉尔的追捕，才能救出她的战友凯拉，并找到回家的路。
