一群中学好友在树林里发现一具骷髅后，开始寻找宝藏。
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故事发生在巴西一处龙蛇溷杂的中产阶级社区裡。在这裡的人们，并不拥有可以挑选邻居的权利。当社区裡出现了小偷，为了保卫自己的利益，人们于是找来保镳或养起看门狗。当社区中有钱的地主家族也涉入了暴力事件，到底又会是什麽样的一场人性斗争。
故事发生在挪威，画家Barbora Kysilkova的两幅作品在艺术馆被盗。小偷是一位名叫Karl-Bertil Nordland的瘾君子。在法庭上，画家终于见到了小偷，并做出了一个惊人的决定：以这位小偷为灵感作画。小偷与画家就这样开启了一段看似不可能的亲密关系。
这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！
