1453年，东罗马帝国陷落后，地处中欧的神圣罗马帝国，不得不直接面对土耳其人的侵扰。土耳其人热衷扩张，虽然他们信奉伊斯兰教，但他们认为他们才是真正的“罗马皇帝”，神圣罗马帝国的皇位，已由哈布斯堡王朝掌权两百年，他们是基督教世界的最后保卫者，双方再维也纳一决高下：一方信誓旦旦，另一方誓死捍卫。
明朝年间，兵部尚书麾下的百户段天昊为查出倭寇与阉党勾结销赃的证据，加入锦衣卫，几年来一直潜藏在太监总管张公公身边。就在他终于得到线索，准备与多年兄弟总旗苏子峪里应外合抓住犯人时，兵部尚书刘大人得到阉党利用倭寇陷害福州知府的线报，并派出段天昊的弟弟段天麟到倭寇处卧底。段天昊与苏子峪只得放弃到手的功劳，前往福州，却不曾料到竟是一场有去无回的凶险之旅。
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瓦尔（杰罗德·卡迈克尔饰）已经到了他觉得唯一的出路就是结束这一切的地步。但他觉得自己有点失败——效率低下——所以他觉得需要一些帮助。巧的是，瓦尔的挚友凯文（克里斯托弗·阿伯特饰）自杀未遂，正在康复中，所以他似乎是执行这套双人自杀计划的最佳搭档。但在他们离开之前，还有一些未竟之事需要处理。
布莱恩特（迈克尔·加·怀特饰）有着神秘的过去，他搬到墨西哥边境的一个小镇，重新开始并过上简单的生活。在那里，他不情愿地与当地一名问题少年成为朋友，这名少年最近失去了母亲，并被当地街头帮派招募。布莱恩特向男孩介绍武术，并扮演导师、老师和父亲的角色，让他走上正轨。随着故事的展开，我们了解到布莱恩特不仅仅是一个搬到墨西哥过简单生活的人。布莱恩特正在逃离他认为自己已经抛弃的复杂而暴力的过去。随着他的过去追上他，他被迫进行一场生死搏斗，以洗清他的罪名，拯救男孩，拿回他留下的一切。
