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上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。
劫犯白勇跟随老大杀人后连夜逃窜，深山荒野间闯入包工头刘三林家，刘三林毫无觉察间就被突如其来的劫匪绑进密室关押。白勇惊慌失措正准备歇息一口气，谁知翻墙而入的推销员胡戈打破了这份混乱中的寂静，胡戈恍惚间便沦为了密室待宰的羔羊。山村女教师卢燕放假回家途中经过刘三林家，误入家中的她在白勇的狡诈辩解中被打晕捆绑进密室。本来毫无瓜葛的三人就这样被抓在了一起。一场斗智斗勇的密室逃脱案就这样拉开了序幕。
当一股与几十年前家中发生的谋杀案有关的恶魔力量附身于他们的女儿身上时，这个家庭必须信任一位神秘的牧师。
巡按何文秀奉旨前往杭州查访。何文秀扮成相命术士，周能化装成游方道士，微服前往杭州。杭州知府陈坚仗其岳丈是吏部尚书，贪赃枉法，胡作非为，勾结强人孙龙劫杀前任王巡按于三江渡口。从岳丈那儿得知何文秀微服私访后，陈坚指使孙龙去三江渡口，凡遇面白无须，形迹可疑的书生，即行谋杀，抛入江中。何文秀主仆来到三江渡口，上了孙龙的贼船。孙龙见到何文秀顿即生疑；何文秀、周能见孙龙满脸杀相，知非善者，决定小心应付。孙龙以山歌试探文秀，文秀以山歌暗骂孙龙。孙龙恼羞成怒，拔刀质问文秀，周能立即上前解危。孙龙索要巨额船费，还要搜查文秀，周能上前劝说，并趁机从文秀手中接过巡按金印。文秀终于脱险，两人分头去杭州城内私访。民女李月英被孙龙霸占为妻，父亲被孙龙杀害，月英苦无良机报仇，见到文秀在街头算命，便将他唤入问卦。文秀从月英那儿得知陈坚、孙龙许多罪行。突然孙龙归家，月英冒死掩护文秀脱险。陈坚为阻止文秀，下令所有客店不得留住客人，文秀主仆只好去胭花院暂住一夜。文秀粗心将金印丢在房中。次日天明，文秀、周能去察院上任，发现金印丢失，四处找寻却未见踪迹，只好先上任，再设法寻找。陈坚、孙龙听到二人已上任，非常惊恐。忽见鸨儿送来金印，转忧为喜。陈坚带兵去见文秀，文秀只好挂上免参牌。陈坚下令包围察院，只等百官会印时捉拿文秀。金印无着，文秀无计可施。周能从陈坚的行动中料定金印定在他的手中。主仆二人苦思夺印之计。夜已三更，夺印之计还未想出，文秀看见桌上月英的状子，怕她遭孙龙毒手，想把它烧掉。周能从文秀烧状子中想出夺印的妙计。察院失火，陈坚同大小官员前来抢救，文秀把空印盒交给陈坚，令他看守金印。陈坚接了印盒心中生疑，打开一看，却是个空印盒，方知中计。这时，文秀等救火回来，令周能验印，当着众官员的面，周能打开印盒，众官均见印信不见，文秀当即限令陈坚明日交还金印，否则满门问斩。天明，巡按升堂，陈坚不得不把金印送回，何文秀将陈坚、孙龙的案件审清，将二人处以斩刑。
本影片是部喜剧和科幻影片。一位邪恶的科学家把一位被谋杀的中学生迈克的大脑移植到一只能动的恐龙雷克斯中。这支雷克斯暴龙的身材大小在片中能随时改变。后来雷克斯逃跑了，向那些在学校中曾使他痛苦的人们发泄他的报复，并且和他 心爱的姑娘泰米又团圆了。他们二人一起躲避开那位的邪恶的科学家和警察，找到了一支合适的试管容纳迈克的大脑。这时迈克的大 脑还仍然活着。
繁华都市的一个阴暗角落，面容姣好的站街女见到一个奇特的客人。对方是名小学生，名叫小波。小波的学校马上召开家长会，他因为某种原因只能找到这位女子冒充他的妈妈。站街女起初不屑一顾，言语粗鲁地打算将对方赶走，但是小波态度坚决，他拿出四百块钱，终于让女子动了心。
