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小川爱实（木村文乃 饰）是私立女校的国语教师，成长于保守家庭，生活按父母安排步步推进，却逐渐对婚姻与人生感到迷惘。某日，她为拯救被牛郎欺骗的学生，闯入夜店，与牛郎俱乐部“THE JOKER”的男公关熏（拉乌卢 饰）邂逅。熏出身贫困，识字困难，却凭温柔与努力生存至今。两人原本无交集，但在展开秘密“私人辅导”教授文字与社会常识后逐渐拉近距离，在冲突与理解中渐生情愫。然而，社会的偏见、指责与嫉妒接踵而至，由此展开一段跨越世俗的纯爱故事。
故事发生在上个30年代的是上海，主线是在王杰的“侠”和吴启华的“医”身上。其中蔡少芬演一位歌舞厅的歌女：王杰扮演的“侠”原是一个拉黄包车的车夫，后来发展成为上海“黑老大”：苏永康扮演的是一位与多个女子有感情纠葛的风流男子，最初是个小偷，后来被吴启华“治”好，跟随他从医：吕颂贤在戏中扮演一位上个世纪30年代的警察：周嘉玲扮演一位俱乐部的女老板：还有一位新人蒋雅文，她扮演苏永康的妹妹；另一位是当红明星赵荣。
在这部充满曲折的犯罪剧集中，一个有着黑暗秘密的小镇殡仪员试图保护家人，防止一场巨大的阴谋伤害到他们。
