汉娜·纽康姆在缅因州海岸外一个与世隔绝的岛屿上长大，由岛上一位孤僻的牧师抚养长大，过着与世隔绝的生活。她原本计划暑假结束后前往大陆一所著名的寄宿学校就读，但她的世界却因一位同学突然失踪、被大海吞没而彻底崩塌。汉娜对失踪男孩的执念与日俱增，并由此产生了挥之不去的梦境和幻象。为了抚慰这些幻象，她试图代替失踪男孩在他父亲的龙虾船上担任船尾水手。如今，汉娜在对养育她的男人和她希望拯救的男人的承诺之间左右为难，她第一次面临关于自身身份的疑问。
一名小镇社会工作者调查一个由自称摩西的精神领袖领导的公社时，她发现了一个死去的孩子，虐待狂仪式，以及无情的精神和身体虐待。
十月革命胜利后，新兴的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国利用俄国地主、富农阶级扼杀苏维埃政权的本性，在粮食问题上大做文章。同时，国内的白俄势力用能想到的所有手段剌杀列宁，打入敌人内部的马特维耶夫将敌人刺杀列宁的消息转告瓦西里，但由于布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰枪击伤害。此时，严重的饥荒笼罩着新生的苏维埃俄国，而俄国的人民则担心着自己受伤的领袖。高尔基来到列宁的床前，他为不久前自己与列宁讨论是否对敌人要仁慈的问题感到内疚。克里姆林宫广场日夜站满了了解列宁病情的群众，当列宁的病情通报传到工人的耳朵里“列宁己经不发烧了”“乌拉”！的喊声震响天边......
当合同工被立即解雇时，大型折扣零售商的员工们团结起来。
故事发生在1996年的白俄罗斯，低迷的经济让年轻的女孩维尔亚（Alina Nasibullina 饰）失去了自己的工作，她决定移民美国。想要移民，维尔亚必须有一个正式的工作，她伪造了就业证明，并且提供了一个假号码作为她那不存在的公司的联系方式。让维尔亚没有想到的是，移民局决定调查她的就业情况，为了不让谎言穿帮，她先移民局一步找到了假号码主人的所在地——一间破败而又拥挤的老公寓，住在这里的一家人正在为家里的儿子筹备婚礼。维尔亚请求女主人帮助她撒谎，但是被女主人拒绝了。之后，维尔亚又请求这个家庭让自己暂时留下来，以便接听移民局的电话。
影片主要以费里尼后期电影，如《我记得，想当年》、《卡萨诺瓦》、《月吟》等为切入点，结合片长实录、访谈、费里尼本人自述。
