K和克琳在高中时意外失去家人，同样孓然一身的两人成为彼此的室友、挚友，以及唯一的依靠。从十六岁起默默相守相惜的两人，却始终没有越过那条线相恋：K一直瞒着克琳自己罹患绝症的事实，更因此不敢给她承诺。然而深爱克琳的K为了让克琳拥有他给不起的幸福，擅自替她做了一个将改变两人一生的决定…
自从成功研发“绝世好Bra”后，Lena（梁咏琪 饰）、Johnny（刘青云 饰）跟Wayne（古天乐 饰）再次受命研发以“绝世好B”为卖点的一系列婴儿产品。Johnny升职为部门主管，聘请了十分神经质的秘书Sabrina（关之琳 饰）。Wayne与Lena也早已确定了恋爱关系，更有了结婚的打算。Wayne对婴儿有恐惧症，对三人的研究任务带来的诸多不便。总公司派来了儿童行为专家Boey来协助他们的研究，Boey的特殊能力使Wayne对她刮目相看，两人对彼此有了特别的感觉。研究的过程中错漏百出，产品还没有研究成功，众人之间的关系已经十分复杂。时限将到，他们还是顺利研究出一个可以解读婴儿语言的“绝世好B”，Johnny与Wayne也知道了自己的最爱。
林聚光和妻子文英结婚多年，两人刚刚喜得一子取名为林继先，一家人沉浸在新生命降临的喜悦气氛之中。日本人池田是夫妻两人的旧友，某日，他带来一个坏消息，日军要在林家祖坟上建造发电厂，因此要求林家以及其余三家人将祖坟牵走。愤怒的林父一行人找到日军理论，却惨遭杀害。战争开始了，林聚光参军奔赴前线，文英则接替了丈夫教书匠的工作。池田的存在让文英被人误认为是汉奸，惨遭羞辱，愤而自杀，一直爱慕林聚光的小惠收留了幼小的林继先，精心的照料着他。林聚光的弟弟林聚勇一直被认为是贪生怕死爱慕虚荣之徒，然而竟然是他成功炸毁了日方的发电厂，并因此锒铛入狱。抗战胜利了，林聚光回到了家乡，然而，此时他的身边已经伴有了名为明珠的女子。
刚刚结束一次危险任务的津海市缉毒大队队长张雷（孙红雷 饰），在医院意外见到因车祸入院治疗的香港人蔡添明（古天乐 饰），身经百战的张队迅速判定蔡与毒品勾当有关。通过对蔡的审讯得知，有一车来自粤江的冰毒当天抵达津海，即将和当地的贩毒分子哈哈哥交易，而蔡正是双方联络的中间人。为保住性命，蔡添明积极配合，协助张队伪装成粤江赫赫有名的大毒枭黎振标的侄子与哈哈碰头。随后缉毒大队一路南下，途经蔡在鄂州的毒品加工厂，并最终抵达粤江与黎振标交易。周旋在狡猾凶狠的犯罪分子中间，任是经验丰富的张队也必须步步为营，小心应对。
