浮水镇莲生纸扎铺今日来了一位客人。来人名叫陆小笙，是消闲报的民俗记者。这次来到纸扎铺，是想向纸扎铺老板南裳打听一桩奇闻异事。
南非“烂片童星”导演兼艺术电影人马努斯·乌修仁（Manus Oosthuizen）与烂番茄（Rotten Tomatoes）认可的独立影评人巴贝特·克鲁克香克（Babette Cruickshank）在回声公园（Echo Park）的录音棚见面。在马努斯团队核心成员的加入下，他们为他充满哀思的全新纪录片《Razzennest》（《Razzennest》）录制了一段音频评论音轨。然而，这次录音却走上了一条截然不同的道路。艺术恐怖片的终极巅峰，只是出乎你的意料。
亨利（迈克尔·基顿 Michael Keaton 饰）是一名报社的编辑，他的妻子玛莎（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰）身怀六甲即将临盆，因此，他非常渴望能够从《纽约太阳报》被调到《前哨报》工作，以获得更加丰厚的薪水。
受甘地和平抵抗哲学的启发，一个年轻女孩发起了非暴力运动，保护她祖父心爱的树免遭拆除。
由于高中时代同班同学山内樱良（滨边美波 饰）的一席话，我（小栗旬 饰）最终成为母校的一名教师。在和学生栗山聊天的时候，我不经意想起了与樱良共度的那几个月时光。当年，我（北村匠海 饰）偶然发现樱良的秘密。她罹患了严重的胰脏疾病，不知何时起她动笔写下了抗病日记。疾病并没有击倒这个活泼开朗的女孩，她反而展露出愈加灿烂的笑容。与之相对，我更多地活在自己的世界中，鲜少与人交往。在日记的帮助下，我们的人生轨迹短暂地交回到了一起。我与她共度有限的每一天，直到那份快乐自在戛然而止……
联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误，拍档被杀而陷于自责之中，其上司尼克为了挽回米奇的自信心，特别派遣美艳动人的特务莎比，与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋，二人于是假扮夫妻，不惜千里迢迢远赴香港企图阻止事件发生。可惜事与愿违，二人身份被揭穿，危机一触即发……究竟米奇能否重拾昔日雄风，击破这个大阴谋？而他与莎比的关系又会否弄假成真？
瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
