雪夜擦枪走火，黎明咫尺天涯；觥筹交错爱意浓，霓虹闪烁醉意深；风云变幻莫测，命运轨迹悄然转动......
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一群痴迷于恐怖电影和怪物化妆的朋友生活在现代墨西哥城的梦幻世界里的故事。...
江户时代末期的动荡时期。幸村千鹤是一位从江户来到京都寻找失踪父亲的女孩。出现在千鹤面前的是做出人类难以想象的恐怖行为的“罗刹”，以及以土方岁三（崎山翼 饰）为首的“新选组”成员。新选组瞬间就斩杀了罗刹。然而，千鹤的父亲海道与罗刹和新选组都有着不可分割的联系。最终，千鹤加入了新选组并寻找她的父亲……
五十岚唯织（洼田正孝饰）是一名诊疗放射线技师。此前受邀参与使用人工智能的读影辅助软件开发项目，唯织决定赴美，与同伴们告别。两年后，唯织回到日本，希望回到甘春综合医院。但是，新院长灰岛将人（高岛政宏饰）实施了医院的合理化，不再需要放射线科医生，工作都外包至影像中心。当年的同伴也各自转职到别的医院。有一天，小提琴家宝生真凛在独奏会上晕倒，坐在观众席上的灰岛将她紧急送往甘春医院。与此同时，已经不在甘春医院工作的甘春杏（本田翼饰），结束工作踏上归途，遇到了怀孕中的森迫由美（森宽和饰）腹痛难忍的样子。这时唯织出现了。
