该剧是继《香蜜沉沉烬如霜》《冰糖炖雪梨》后“蜜糖三部曲”的收官之作。
1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……本片根据著名作家麦家的同名小说改编。
出生于巴基斯坦移民家庭的高中生纳兹（里兹·阿迈德 Riz Ahmed 饰），偷偷开走父亲的出租车去赴一场朋友爽约的派对。他中途迷路，焦急之际搭载了带着落寞绝望表情的女孩安吉拉（索菲亚·布莱克-德埃利亚 Sofia Black-D'Elia 饰）。霓虹闪烁的海边，两人互吐 心声。纳兹随对方回到家中，在迷幻的氛围中一切自然而然地发生。可当他醒来时，却发现安吉拉已被人残忍杀害。他惊慌失措，夺路而逃，结果半路因酒驾遭到逮捕，继而因涉嫌杀害安吉拉遭到指控。在押期间，善于为边缘人辩护盈利的小律师约翰·斯通（约翰·特托罗 John Turturro 饰）决定帮他洗脱罪名。临近退休的警长丹尼斯（比尔·坎普 Bill Camp 饰）和检察官海伦（珍妮·柏林 Jeannie Berlin 饰）则磨刀霍霍，发誓要坐实纳兹的罪名。
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故事发生在1985年的印第安纳州霍金斯镇，正值炎夏，学校放假了，镇上新开了一家购物中心，霍金斯小组成员也即将成年。情窦初开的同时，也使小组成员的动态变得更加复杂，他们必须找出一起长大的方法。与此同时，危险迫在眉睫。当小镇受到新旧敌人的威胁时，小十一和她的朋友们意识到 ，邪恶永远不会结束，它会一直存在。现在，他们必须团结一致才能活下来，并牢记友谊的力量永远比恐惧更强大。
