脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。
法国人维克多·兰伯特因艺术品盗窃案入狱七年后，重返莫斯科，追查儿子杰里米惨遭杀害的真相。他的情人亚历山德拉，以及他之前的犯罪同伙、编舞师苏里曼都为他提供了支持。
打开（放）3月17日， 994 A.D. ，音乐妖精一千岁。因为这是他的生日，他可以选择任何一个女人做他的新娘。他选了一个年轻女孩的奥黛家庭。妖精描述他选择奥黛的女孩，但是当奥黛看到女孩其实是他的女儿，他介入“上帝保佑你，我的孩子”，因此否认妖精新娘，该生物可以娶任何女孩打喷嚏三次，没有人说“上帝保佑你”。妖精捕获，酷刑和告诉奥黛，他会娶他的子孙在一千年的时间在圣帕特里克的一天，在他杀死了奥黛，尸体随后被他的女儿发现。一千年后，圣帕特里克的一天1994，在现代的洛杉矶，妖精发现了一个任性的十六岁的女孩叫布丽姬Callum，对奥黛血统的后代，他陷入了与男友吵架，科迪英格尔斯。科迪，其法定监护人是他的叔叔，莫蒂，经常打破他们的日期，为了支持莫迪，一个酒精的骗子。《妖精和抢断，面糊叫自己的罢工威士忌和一个黄金牙齿从一个无家可归的人和一个金戒指去提姆大街上的手指，一个人才代理，他认为这个人是一种表演者。所有这一切之后，他跟随布丽姬到她家，其中一个叫伊恩的男孩试图说服她让他；她拒绝用快速肘肋骨。
婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路，熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然，二十多年來卻不斷回首當年，心頭沉甸甸的鄉愁，只得在午夜夢迴時化作嘆息。 根據紐約名廚的真實故事改編，在墨西哥同性之愛仍難見光的年代，交織出愛情、自由與美國夢的苦甜滋味。已然如夢的故鄉光景、火花四射的邂逅、難以割捨的親情、青澀懵懂年少時光，在畫面游移之間一一浮現，在時空交錯堆疊中，巧妙地漫步在紀錄與重演之間，模糊了夢境與現實的邊界。
新婚夫妇搬进了他们梦想中的家，在那里他们发现了一批百年前的信件，这些信件来自一位年轻女子，她被房主抛弃后自杀身亡。
邪恶的克劳博士（托尼·马丁 Tony Martin 饰）锒铛入狱，令将他捉拿归案的G神探（弗伦奇·斯图尔特 French Stewart 饰）名声大噪。然而好景不长，G神探发现，随着时间的推移，自己身上的很多机能都发生了故障，因而惹出了一大堆的麻烦，G神探遭到了连连降职。
故事发生在1940年代的香港，妙龄少女方兰（周迅 饰）和母亲（叶德娴 饰）一起过着相依为命的生活，两人将家中的二楼租住给了作家茅盾（郭涛 饰）和其太太孔德沚（蒋雯丽 饰）。方兰十分热爱茅盾的文字，在其中感受到了火热的革命热情和澎湃的民族气节，然而对于身边动荡的时局和紧张的政治氛围，方兰却知之甚少。 刘锦进（彭于晏 饰）是拥有着矫健身手的进步青年，受组织委托，他负责护送滞留在香港的一批重要文人返回大陆，茅盾一家人便在名单之列。在误打误撞之中，方兰被卷入了这一危险的行动之中，并在刘锦进的建议和鼓励之下，加入了革命队伍之中去，母女两人因此被卷入了历史的滚滚洪流之中。
