巴勒斯坦难民莫·纳贾尔跨越了两种文化、三种语言和大量无稽之谈的界限，并且在获得美国公民身份的道路上不断地遇到各种阻碍。他的家人（包括坚强不屈的母亲、姐姐和哥哥）逃到了德克萨斯州的休斯顿。笑着摆脱痛苦，莫学会了适应他的新世界，尽管成功之路上会挫折不断。
上海光复了！深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃，与同伴乌津之、谢炳文一同剪去了拖在脑后象征封建的大辫子，创办了中国第一所美术专门学校。在封建的中国首创男女同校，旅行写生，特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立刻遭到封建卫道士的围攻打击，在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下，率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争，终于法庭获胜！在美专教学改革的热潮中，刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良，面对渴望求学却又无助的女子他伸出了有力的大手，说服拒绝潘玉良的乌津之，让潘玉良入学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗，郭沫若誉他为“艺术叛徒”！
自由城因为谋杀、满月和秘密阴谋动荡不安。与此同时，劳瑞娜搜寻与林中人以及自己奇迹般的康复相关的线索。
从城堡赶上来。最新被放逐和被谋杀的人向艾德·甘布尔表达了自己的看法。他们会对背叛、揭露、心理游戏和操纵做出怎样的反应？
弗兰刚刚辞去在她男朋友店里作为新娘顾问的工作，每一次出现在百老汇制片人麦克斯威尔-谢菲尔德家门口的台阶上叫卖化妆品。麦克斯威尔家里的保姆在他的小儿子上演了一出"自杀"的闹剧后提出辞职，弗兰不失时机成为他家三个孩子的保姆。不久，弗兰以其不落俗套的教育方式和求实正直的态度感动了麦克斯威尔和孩子们。于是出现了蓝领遇贵族的情境。弗兰通过向古板正经的麦克斯威尔及其问题多端的孩子略施一计"奎恩逻辑"，赢得了麦克斯威尔和孩子们的心，帮助他们建立起了一个身心健康、美满、幸福的家。
