刘展鹏（涂松岩 饰）结束了一段非常失败的婚姻，带着女儿茉莉，他离开了曾经洋溢着欢声笑语的家。在和前妻天蓝离婚之后，刘展鹏遇上了温柔善良的敏秋（潘雨辰 饰），敏秋的丈夫去世了，这让她更加懂得珍惜感情的可贵。就在刘展鹏和敏秋发展顺利之时，阻碍接二连三的冒了出来。首先茉莉对敏秋充满了巨大的敌意，她希望自己的亲生父母能够再续前缘。不仅如此，阴魂不散的天蓝也让敏秋非常的头疼，虽然她知道刘展鹏和天蓝之间已经再无可能，但看到刘展鹏为了天蓝东奔西走的样子，敏秋的心里还是非常的不是滋味。
新东市岭水区税务局风控局局长郑昊（聂远 饰）运用大数据技术屡破要案，被调入稽查局担任检查二科科长；其前女友梁锦秋（杨蓉 饰），在异国打拼多年后也在此时回国发展事业；而与二人在大学期间称为“高智商铁三角”的财大教授赵明达（张铎 饰），正因女儿的病情陷入困境。看似祥和安泰的新东，暗处却有着一张巨大的以偷逃税牟利的犯罪网络，几人的命运被突如其来的种种境遇卷向了未知......
在旅行的列车上，美雪（铃木杏 饰）再次邂逅了金田一（松本润 饰），并追随于他。同伴用手中的DV记录着发生的一切。某夜，一个木偶团长不幸被害。案发后，警探发现他原本在车厢里的尸体不翼而飞，于是引起了一阵骚乱。探长决定在一家酒店暂时住下，找寻犯罪嫌疑人，金田一等人也一同前往。后来，根据案情，嫌疑人被锁定在木偶团体成员之中，探长想通过体重以缩小搜查范围。但是，一个女成员的意外死亡，却让金田一发现了隐藏的秘密，并由此揭开了一桩尘封多年的旧案真相……本片根据天树征丸的漫画改编，除上述特别版魔术列车杀人事件外，还包括以下6个事件，分别为幽灵客船杀人事件、法兰西银币杀人事件、黑死蝶杀人事件、速水玲香诱拐杀人事件、魔术的森杀人事件和露西亚人形杀人事件。
故事发生在1960年的韩国，一名卡车司机因为目睹了中央情报局科长赵柏延（郑宝石 饰）伙同其同伴黄泰燮（李德华 饰）非法获得巨额赃款而惨遭灭口，留下膝下三个尚未成年的孩子和他们的母亲相依为命，其中包括一个刚刚出生的婴儿。在举家逃亡的路上，大哥李成模（朴尚民 饰）不幸与亲人们失散。一个富翁收养了孤苦伶仃的李成模，巧合的是，这个富翁不是别人，正是李成模的杀父仇人赵柏延，而他们均不知道彼此的身份。之后，李成模和弟妹们重逢了，直到这时，他才知道，那个一直以来对自己疼爱有加的男人的真实身份，道义和亲情激烈纠葛着，三兄妹决定复仇。
该剧全面展示了旧社会江湖艺人的生活艰辛、喜怒哀乐，展现出江湖艺人台前幕后的点点滴滴。使观众能够从中了解到江湖规矩、行业规矩、舞台规矩等鲜为人知的行业特点。以及艺人如何学艺、练功直到成材的艰辛过程。师父如何给徒弟单独“过活”、“说活”(教授相声节目)同时向观众说明了口传心受这种所谓过时的教学方式对传承相声这门传统艺术的必要性。剧中涉及到相声、鼓曲、戏曲、评书、魔术、杂耍、摔交等各个艺术门类，从而证明相声是一门综合艺术。剧中还展现了艺人之间的相亲、相斥、相爱的微妙关系，把人性最本质的弱点给予了赤裸裸的揭露。
