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瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
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“Forever will be you and me.”《龍蝦電話》、《記憶的堅持》融化了的時鐘。達利早在我們腦中留下無法磨滅的刻印，正如他永遠上揚的兩撇鬍子，他們都將永恆地存在於我們的腦海中。達利以超現實的筆觸，繪下無法言喻的潛意識，化夢為畫，挑戰常理，一直與原始慾望打交道，以畫作、雕塑、攝影顛覆藝術。達利喜樂無常，陰晴不定，唯有妻子卡拉能安撫他的狂野，作為繆斯女神，豐盛他的創作。達利與卡拉如影隨形，風靡當年的美國，成為美國人的寵兒。但後來卡拉離世，達利終生沉浸在傷痛中，無法創作……透過部分從未曝光的珍貴圖片及影像，電影伴你走過夫妻二人一段幾曾犯禁，卻終生不渝的關係，將你拉入達利的腦海，讓你欣然接受他的挑釁，愛上他的超現實世界。
《联华交响曲》的第一个故事《两毛钱》更像是之前张石川的长片《压岁钱》的短片缩影，通过一张两毛钱的纸币流通对照出当时生活贫富悬殊的状况。第二部作品《春闺断梦》体现出费穆导演的大师潜质，影片描写的是两个女人的梦境，强烈的光影效果、逼人的角色造型以及夸张的画面构图都让人感到明显的表现主义气息。由沈浮导演的《三人行》则是风格鲜明的底层生活喜剧。《陌生人》、《月下小景》及《疯人狂想曲》都是描写抗日的影片，却风格迥异，或直接或寓言，或激昂或悲伤，体现出导演不同的创作取向与个人表述方式。由商业片名导朱石麟拍摄的《鬼》虽然在题材上略显老套，其有条不紊的叙事节奏与玄机铺设却非常适应这类惊悚片的模式。最后一部是蔡楚生的《小五义》，影片以寓言的手法表现出当时中国的抗战形势，其组织了大量儿童演员的高潮段落也能够引起观众的兴奋，算是为整部“交响曲”压了一个好轴。
