柏林的普伦茨劳尔贝格区。在这个夏日的尽头，一切都将不再相同。只是丹尼尔还不知道这件事。这个悲剧性情景的主人公是不设防的，因为他已经习惯了成功。他的阁楼公寓很别致，妻子很时尚，保姆也把孩子们管得很好。一切都很顺利，他准备去参加一个超级英雄电影的试镜，在那里有一个超级英雄角色在等着这位著名的德国和西班牙演员。他走进街角的酒吧，发现布鲁诺正坐在那里。分分钟都能看出，布鲁诺等待这一刻已经很久了。这个两德统一的失败者，曾经东柏林士绅化的受害者，永远被忽视的人开始了他的复仇。丹尼尔是他的目标。
颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
一个年轻人因被绞死的父亲的遗愿而去到偏僻的小镇，见证了一个誓要维护秩序的警长，和一个誓要打破秩序的神秘枪手的决斗
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都市中五个婚爱观截然不同、年龄亦差异较大的女人：在保守环境中长大的章迎（梅婷）人已28岁，却从未尝恋爱滋味，发誓要把贞操留到与心爱的男人结婚那夜；小章迎几岁的“白骨精”（李小璐）性情泼辣，一心要找钻石王老五下嫁；“白骨精”的好姐妹是位“富家女”（小宋佳），为找到真心待她的男人，将自己扮成为生活打拼的普通女孩；大章迎几岁的叶（邬君梅）被丈夫抛弃，携子过着惨淡的日子，十分渴望身边能有个男人作支撑；人过50的高姐（元秋）则主动将嫌她是黄脸婆的丈夫踢下床，但过了一年多单身生活后，也想身边再有个男人。
