秦卫（孙坚 饰）是一名广告公司里名不见经传的小小职员，某日他喝得酩酊大醉露宿街头不能自理，是大学时代的女友陈娜（潘霜霜 饰）发现了他，将他带回自己家中，这也就意味着，在老婆李清（白冰 饰）毫不知情的情况下，秦卫不仅彻夜未归，还和前女友共处一室。
回顾多伦多酷儿群体的历史，一位游行参与者说道：“多伦多曾经是一座充满同志气息的城市。央街（Yonge Street）似乎是世界上最同志的街道之一。” 然而，多伦多并非一直都对同志群体抱有包容的态度。为了探索这座城市50年来的酷儿运动，这部影片融合了对当地酷儿艺术家和活动家的当代访谈，以及引人入胜且罕见的个人、电视和摄影档案。这部复调散文影片聚焦了一系列重要时刻，包括首届骄傲游行、同性恋解放报纸《身体政治》（The Body Politic）的创刊、黑人酷儿聚集地德森之家（Dewson House）的成立，以及其他许多充满挑战和喜悦的里程碑。影片还穿插了加拿大酷儿历史上的重要国家事件。在当前的政治氛围下，影片的主题提供了一个重要的教训：打破常规的重要性。
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斋藤施法杀死隐居的“土门”夫妇，夺走秘术。敛房内，龙聪、鬼子六和马琳达三人面对尸体一筹莫展。局长请来罗宾检查，发现他们死前吸入了一种致幻物质。龙聪带罗宾到案发现场勘察，罗宾推测杀人者是为幻术五门秘术而来。龙聪和鬼子六按照线索找到一名嫌犯，罗宾用计谋追踪到他们的老巢，美智子用幻象法阵困住三人后脱身，罗宾发现了他们杀人的目的是为了宝藏。鬼子六查到“金门”的线索，众人前往调查，却误入敌人陷阱，罗宾受伤。于是众人前往警局监狱躲藏。美智子积蓄力量后潜入监狱，幸得众人警觉逃亡警局大厅。美智子与罗宾大战十几回合，最终众人同心，一番恶战，大败美智子。
菲利普（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰）和母亲（安妮·里维尔 Anne Revere 饰）来到大都市纽约，踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。
伊利亚（马莫多·阿西 Mamoudou Athie 饰）非常热爱葡萄酒文化，凭借着自己的努力，他考取了发证率非常低的品酒师证书，然而，伊利亚的父亲路易斯（考特尼·万斯 Courtney B. Vance 饰）却并没有为儿子的成就感到开心，因为他并不希望伊利亚去捣鼓什么葡萄酒，他可指望着儿子继承家里代代相传的烧烤店呢。
美国著名博客主持人麦克罗维，来到华盛顿特区，记录所见所闻的同时，带领观众回顾美国历史中那些重要事件。
故事发生在1970年，巴西队在墨西哥第3次夺得了世界杯冠军，但是当时正是军事独裁期间。本来由于胜利举国上下一片欢腾，但是这份欢乐却因黑名单的出现而蒙上了一层阴影。故事讲述了一个12岁的小男孩独自长大的故事。故事在小男孩Mauro(Michel Joelsas/饰)和他的犹太邻居之间的关系之间展开，Mauro因为被抛弃，找不着自己的父母而感到苦恼，事实是Mauro的父母已被国内军事政府拘留。由于邻居的帮助，Mauro的苦恼、孤独有所缓解。足球是Mauro的至爱，他也喜欢收集球星的图片，在桌上玩足球模型游戏，并期望能成为一名守门员。就像其他数百万巴西人人一样，足球在他们生命中很重要……
