泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军，观众对于队员的精湛球技并无质疑，令人议论纷纷的却是队员的身份性别：因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质，但他们在初赛时所向披靡，且顺利进入六个月后举行的总决赛，可惜问题接续而来：他们之间的内哄、外间球队的冷嘲热讽，还有排球比赛协会的蓄意排斥……
20 世纪 50 年代的马德拉斯，在印度独立后社会变革的背景下，人们的生活交织在一起。
阿丽亚娜（娜塔丽·沃佳诺娃 Natalia Vodianova 饰）出生于家底雄厚的宗教家庭，美丽单纯的她早早就步入了婚姻的殿堂。一次偶然中，阿丽亚娜结识了一位名为索拉尔（乔纳森·莱斯·梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）的英俊男子，后者为当时在政坛上叱咤风云的犹太裔外交官。同样年轻气盛的两人，在一段短暂的相互挖掘和试探的过程之后理所当然的走到了一起，他们之间的爱火燃烧得是这样的猛烈，让他们几乎都失去了理智和自我。然而，随着时间的推移，分歧开始渐渐露出端倪，索拉尔欣赏阿丽亚娜的智慧和思想，但阿丽亚娜似乎仅仅沉溺于同索拉尔的鱼水之欢中无法自拔。在内心的冲突和外界的压力之下，一对璧人逐渐走上了悲剧的道路。
故事一开始，男主角和老婆生活在一起，一瞬间，相处几十年的老婆就这么离开。然而，这位孤单的老头，居然在十天之内，就开始想找人整理自己的生活了。于是，他来到了罗马尼亚，这群罗马尼亚年轻女人为了要离开这里，一见到他就一定会说一句“我觉得您好帅”。说到后来，连他都觉得厌烦了。当年轻的女主角就在准备说出这句话时，被征友社的人使眼色，才让事情有所转机……
