汉尼拔在佛罗伦萨逍遥度日；Bedelia假扮汉尼拔妻子并逐渐黑化；威尔伤了汉尼拔的心；反派"牙仙"红龙终于登场。
新当选的美国总统亨特·富兰克林和他的家人搬进了白宫。
1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……本片根据著名作家麦家的同名小说改编。
八年前，夏安家族因少将军肖晔霆的诬陷而惨遭覆灭，被大火烧伤的夏安乐儿侥幸逃出，以蛊续命却要忍受噬心之痛，筹备多年后化名半梦接近仇人，在寻找复仇证据的过程中意外被肖晔霆同父异母的弟弟肖慕然赏识，原本兄友弟恭的兄弟俩因为半梦产生巨大裂痕，三人间的爱恨情仇该何去何从？夏安乐儿是否能与兄弟俩彼此守护携手洗清冤屈？而夏安乐儿面对曾经的旧爱哥哥和炙热眼神的弟弟又该做出何种选择？
