影片由四个相互关联的故事组成，发生在1987年的加州奥克兰，有些是真实 的，有些是虚构的，是一封写给音乐、电影、体育、政治、人民、地方和回忆的情书。
年轻美丽的芭蕾舞演员玛蒂尔达·克谢辛斯卡娅在一次表演中面对突发状况处变不惊的态度以及她那迷人的眼神和曼妙的舞姿，引起王储尼古拉的注意。同样对玛蒂尔达心生爱慕的还有王室宗亲安德烈公爵以及妒火中烧不惜袭击王储的狂热分子沃龙佐夫。虽然已有婚约在身，但尼古拉还是不可救药地陷入情网。沙皇亚历山大三世逝世，尼古拉不得不履行婚约，以便加冕为王。得知尼古拉婚讯的玛蒂尔达伤心不已，唯愿在加冕典礼前的舞会上献舞，可这唯一的心愿还遭到保卫王室安全的长官弗拉索夫的阻挠。玛蒂尔达心有不甘，还是冲上舞台。她的献舞并不完美，但却坚定了尼古拉与她厮守的决心。正当玛蒂尔达满心期盼地等待尼古拉的到来时，挣脱囚禁的沃龙佐夫突然出现将其掳走，而欲将她置于死地的弗拉索夫更是痛下杀手。以为爱人已逝的尼古拉心灰意冷，决定与德国大公爵之女阿里克斯完成加冕典礼。这时，幸免于难的玛蒂尔达突然出现，然而一切都无法挽回，有情人难成眷属。
台湾在二战期间是日本帝国的一部分。本片以此为主题，努力挖掘和重新整理台湾在二战期间的隐藏记忆，探索在日本帝国内的台湾士兵、医生与生活在东南亚的海外台湾人之经历。全片从儿子对父亲的提问开场，透过跨世代的对话、家书、日记和家庭成员之间的影片，探讨台湾历史记忆的复杂性，以及这一时期存在的各种身分。
影片围绕欧洲人弗兰克（拉姆齐·诺亚饰）展开，他与另外三人计划潜入一个小镇，窃取神圣的图腾“坎坎尼亚姆”。一行人前往偏远村庄途中，遇到了村里唯一会说英语的居民普洛夫（夸杜沃·恩坎萨饰）。他们自称是传教士，正在寻找可以提供帮助的社区，受到了村庄和村民的热情接待。他们秘密地在社区中搜寻图腾。由于图腾拥有神秘的力量，他们多次试图窃取图腾但失败了，之后决定向普洛夫坦白自己的意图。在丰厚的回报诱惑下，普洛夫寻求了祭司长的女儿阿德伍比（珍妮特·布雷福·扬克森饰）的帮助，而阿德伍比早已迷恋上了弗兰克。
16岁的劳拉和克里斯汀一直是挚友，直到神秘而迷人的玛丽亚出现。劳拉瞬间被玛丽亚迷住，并发现自己被卷入了玛丽亚充满派对、性和谎言的世界。克里斯汀感到被冷落，无法理解劳拉为何背弃她。劳拉必须做出抉择——是继续和她最好的朋友在一起，还是继续追随玛丽亚？
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