瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
影片是以阿尔佛雷多叙述的方式开始的。21世纪初，年轻的...
拉亚（佛罗伦斯·珀 Florence Pugh 饰）和哥哥扎克（杰克·劳登 Jack Lowden 饰）生活在一个美满而幸福的家庭之中，兄妹两人之间的感情也十分要好。父母对兄妹两人最大的期望就是他们有朝一日能够参加WWE比赛，让这家人想不到的是，他们的梦想竟然有朝一日成真的。
本故事通过讲述一个因家变，从小落入空门，拜师学艺，经过刻苦努力，历经生死洗礼最终成长为一代武林豪侠的故事。一代名将惨遭宦官陷害，幸得副将衷心，为了保住肃定王血脉，不惜牺牲自己的性命。后来，主人公“悟念”阴差阳错与一帮十二人组成的冷血杀手巧然相遇，拉开了尘封十八年前的恩恩怨怨。悟念投师名门，在师父的殷勤教导下，最终历练成才，没有误入歧途，走上邪路。让他明白了这个世界上不光有仇恨，还有光明，功夫不是用来制造邪恶，而是化解仇恨维护正义。
西门汀（楼南光 饰）和张荣（张国荣 饰）是同行，两人不打不相识，之后成为了好友。一次偶然中，他们遇见了名为单（林忆莲 饰）和双（倪淑君 饰）的扒手姐妹，两个大男人迅速坠入了情网，无奈“落花有意流水无情”。米安（左颂升 饰）是入行多年的职业杀手，一次执行任务之时，单和双竟然从中作梗，夺走了米安的“劳动果实”，愤怒之中，米安决定穷追不舍。身陷麻烦之中的双转而向西门汀求助，可单却不幸中了米安的埋伏，最终惨遭杀害。情同手足的姐妹被害，双悲痛欲绝，她发誓一定要为单报仇，不达到此目的誓不罢休，而在此过程中，少不了西门汀和张荣的帮助。
