三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。
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key社的四季轮回系列作品之秋篇（另外三部是：春篇《团子大家族》，夏篇《鸟之诗》，冬篇《雪之少女》）。
史上最强的国王——格雷。他拥有无与伦比的力量、财富与名声，但冷酷无情的他身边没有任何亲近之人，他也从未信任过任何人。
青春期综合征――传闻中由不稳定的精神状态引发的奇妙现象。曾于高中时期邂逅过各类青春期综合征少女的"梓川咲太"也已成为大学生。作为国民级人气女演员的恋人"樱岛麻衣"一同考入金泽八景某大学的他，在校园里发现了一位不合时令的迷你裙圣诞少女。吃了一惊。"你居然能看见我啊"似曾相识的台词。
