心灵部队和克拉克总统的政府发现了埋藏在地球太阳系中的暗影飞船，并开始利用这些飞船的先进技术。克拉克政府的排外主义和极权主义日益盛行，并以军事事件为借口宣布戒严。这引发了火星的独立战争，而火星长期以来与地球的政治关系一直紧张。巴比伦5号也宣布脱离地球独立，其他几个地球联盟的外围殖民地也宣布独立。作为回应，地球联盟试图用武力夺回巴比伦5号，但在与空间站结盟对抗日益增长的暗影威胁的明巴利人的帮助下，这次进攻被击退。
耿兆琪和李向功是战争年代的生死之交。其子女耿天放和李梦柔被视为郎才女貌天造一双。耿兆琪承诺李向功，让天放和梦柔定下终身。订婚时天放却毁约了。此举导致耿李两家关系破裂，梦柔的弱智哥哥大彪在此期间走失，李向功竟也气绝身亡。耿兆琪和儿子断绝了关系并发誓，即便死也要找回大彪，以赎儿子的不义之罪！天放历经坎坷，被欺骗，被利用，为爱所伤也为爱伤过别人进过劳教，但终没得到父亲的原谅。老耿历尽千辛终于找回了大彪像亲儿般细心照料，他终于可以带着大彪在李向功墓前兴奋告慰了；为赶写《伟大的父爱》一书，天放的眼角膜坏死双目失明了，而此时老耿也被查出癌症晚期，在生命的最后一刻，他委托做了眼科医生的李梦柔把自己的眼睛膜移植给了儿子，并留下一句话给他：“父爱是金，诚信做人。”
仓科泉（饭沼爱 饰）是一名高二成绩一直保持在年级第一的学生。有一天，班里传出了一个关于一个不可思议帅哥转校生的传闻。然而，传闻中的这位神秘转校生却从第一天开始就一直缺席，黑板上只留下了一个名字：“祖父江广树”。学生们开始纷纷猜测他的身份，有人认为他是偶像，而女生们沉浸在对祖父江美化的幻想中。某天，班主任委托泉把作业送到祖父江的家里。走进祖父江的家，她被他的母亲突然拜托，要求她成为儿子的朋友。于是，泉得知了祖父江的LINE账号，开始和他秘密交流，而这一切都瞒着班上的同学。泉逐渐发现祖父江并非大家想象中的那位完美形象。他或许是个宅男，对社交并不感兴趣。然而，在泉的陪伴下，祖父江逐渐敞开心扉，分享了自己的兴趣和心情。他们的交流渐深，不再局限于作业和学业，而是变成了一种真挚的友情。
