特务欧宝，除了是只毛茸茸、胖嘟嘟的猫熊之外，也是个特务密探(如同幼儿版的007詹姆士庞德)，他的任务就是要帮助学龄前儿童解决日常生活中所面临到的问题。欧宝和他的助理波波会带领孩子们运用观察力及组织能力，以简单的3个步骤完成日常的任务，像是学会如何寄信、如何打扫房间以及如何到图书馆借书等，节目中除了逗趣的故事外，还有好听的音乐，让小朋友可以愉快的情境下轻松学会日常生活的技能。
一个在宠物店工作的女孩，拥有与动物说话的能力。
鬼畜属性的芥辺（浪川大辅 配音）表面上只是个普通侦探，实际却是召唤恶魔解决众多难题的恶魔侦探。作为助手的工读生佐隈玲子（佐藤利奈 配音）在芥辺的事务所工作2个月之后，芥辺终于向玲子展示了自己召唤恶魔的超能力。玲子也借此机会进入了恶魔的世界。芥辺通过召唤不同的恶魔来处理侦探事务所的委托，但他所召唤的恶魔基本上都是有着各种缺陷的笨蛋。有职能为淫奔的下级恶魔阿萨谢尔（小野坂昌也 配音），他的特技为性骚扰。有职能为暴露的恶魔贵族贝西卜931世（神谷浩史 配音），他的爱好是吃排泄物。还有职能为嫉妒的温蒂妮•惠（小林优 配音），她深深迷恋着主人芥辺，对玲子抱着莫名其妙的敌意，是个十足的抖M。事务所每日的委托应接不暇，但正如芥辺所说，借助恶魔的力量也终究不会变得幸福，本人或其亲近的人一定会遭到应得的报应。
圣诞老人受够了日益增多的“淘气鬼”，变身超级英雄，被称为“圣诞人”。他穿上崭新的红色套装，带着堪比“蝙蝠侠”的各种玩意儿，开始把这些“坏家伙”变成“好人”。然而，当他发现一个邪恶的阴谋，意图彻底终结圣诞节后，他的任务远比预想的要艰巨得多。在两个偷偷溜上他雪橇的孩子的帮助下，圣诞老人和他的新朋友们必须想办法阻止这个终极“淘气鬼”，以免圣诞节永远消失。
