郊区一所中学的校长在供职多年后终于卸任，雄心勃勃的副校长尼尔·甘比（丹尼·麦克布耐德 Danny McBride 饰）和李·拉塞尔（沃尔顿·戈金斯 Walton Goggins 饰）都盯着空下来的校长宝座，却遭遇空降的新对手贝林达·布朗博士（金博利·赫伯特·格雷戈里 Kimberly Hebert Gregory 饰）。势同水火的两人暂时搁置龃龉勾结成盟，只为不惜一切手段整垮外人。
北宋仁宗年间，天下太平，风调雨顺。朝廷虽有偃武修文之举，然民间依然群侠并起，书写了几多流芳百世的侠客传奇。开封府尹包拯（丁小秋 饰），为官清明，刚正不阿，上有皇帝良相的赞赏，下有黎民百姓乃至江湖侠客相助，遂使正气长留人间。早年间，三侠五义层各自上演无数英雄戏码，而如今老英雄放马归山，少年英雄相继践足江湖。穿山鼠徐庆之子——人称白眉大侠的徐良（赵恒煊 饰）和四叔翻江鼠蒋平（刘德基 饰）偶然在泰山救驾，于是堪破晋王谋反之阴谋，遂引得玉面小达摩白云瑞（邢岷山 饰）、小英雄艾虎、大头鬼房书安等英雄相继出世，在连番大战中挫败晋王，其间更带出了江湖恩怨与血战……
1920年代的大上海，诡谲多变，列强划界，日本虎视眈眈。雷惊涛和柳光夫分执商界和银行界牛耳，为各自利益激烈争夺。柳莫原、黎介扬和江至豪是失散多年的结拜兄弟，他们虽各为其主，却有着共同理想——希望有一个和平、幸福的未来。上一辈的争夺冲不垮兄弟间的情谊，他们合纵连横，开始了一次又一次惊心动魄的行动，而女警员宋晓荷、雷惊涛之女雷茵茵的出现，为残酷的斗争增添了几抹亮色。日本间谍段霓裳潜伏在三兄弟身边，屡屡破坏他们的计划。日军大举进犯上海，三兄弟组织义勇队，配合十九路军开始了激烈的阻击战。在日寇威胁下，莫原、介扬为减少生灵涂炭，甘当人质；至豪也在深爱的段霓裳和民族大义间，作出痛苦的抉择。乱世下的三兄弟，为了理想同甘共苦，开始了新的奋斗。
卡特里娜飓风过后已过去十四个月，但新月城的居民却发现重建生活比以往任何时候都更加艰难，更不用说坚守自己独特的文化认同了。有些人甚至流落到遥远的城市。房主们的保险支票迟迟未到，随之而来的是“回家之路”计划的官僚噩梦，开发商和灾难资本家们也趁机攫取土地。犯罪和吸毒现象猖獗，腐败和贪污猖獗，而市政机构对此束手无策。然而，新奥尔良的文化却依然屹立不倒。
原口元子（武井咲 饰）背负着双亲留下的债务，白天在银行做派遣职员，晚上在银座的俱乐部陪酒。她利工作之便搜集证据，凭借一本写满银行与客户串通用假名户口逃税的证据的黑色皮革手册，勒索1亿8000万日元，变身成为银座俱乐部“卡露内”的妈妈桑。没有任何靠山的她仅凭自己的野心，作为年轻的妈妈桑在黑夜世界里打拼。如“魑魅魍魉”一样的坏人们围绕在她的身边。在各种各样的欲望交织之中，元子孤军奋战。
