由于感情生活受挫，Addison（Kate Walsh 饰）决定移居加州，加盟好友Naomi（Merrin Dungey 饰）的私人诊所，开始新的生活。面对新的环境，Addison不仅要适应加州多雨的天气，还要努力融入新的圈子。在这个私人诊所里，每个人都是医学界的高手，却都有自己难以治愈的心灵伤口。刚刚离异的Naomi和Sam；由于妻子的逝世而陷入自责的Pete；对已婚前男友念念不忘的Violet；暗恋Violet而不敢开口的Coope。在忙碌而紧张的日常工作中，每个人都努力的追求着自己想要的幸福，试着释怀，试着重新开始。
人到晚年，连一天的清福也享不上，总有这样那样的烦事琐事，让含辛茹苦操劳大半生的老人们呕尽最后一点心血。老太太郭宝银（斯琴高娃 饰）送走老伴乔守诚，老伴临走前立下遗嘱，将老宅的两座院子都留给郭老太亲生的儿子曙光（夏帆 饰），另外两个和前妻生的孩子思晨（牛莉 饰）、思宇（司珂华 饰）则根本没份。为了维护孩子间的亲情，郭老太迟迟不肯公布遗嘱，然而却无法阻止亲人们为了房产钩心斗角，分崩离析。思晨请来最疼自己的大姑乔玉凤助阵，曙光则在老婆的撺掇下不肯退让。思宇则由自己的一份难处。火上浇油的是，一向不务正业的小叔子乔守信（刘金山 饰）也加入了房产争夺战。为了房产，亲情不再重要，仿佛只有钱才是实实在在的…
故事的主人公是40多岁的纳什维尔歌手Rayna James（Connie Britton）。她曾是一位超级巨星，但随着年华老去，她发现自己的吸引力正直线下降，唱片销量也越来越糟糕。她所在的唱片公司要求她与少女歌手Juliette Barnes（Hayden Panettiere）合作演出，否则将失去巡回演出、举办个人演唱会的资格，而且唱片公司也不再宣传她的唱片。迫于压力，Juliette很不情愿地答应了。
夜晚的纽约，当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏（小栗旬 饰），与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾（水岛宏 饰）共同合作，最终案件未能捕获组织头目，但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐（吉高由里子 饰），奏认为由岐是案件的关键人物，因此将其带回日本保护起来。
