陆州一觉醒来成了世间最强大最老的魔头祖师爷，还有九个恶贯满盈，威震天下的徒弟。大徒弟幽冥教教主手下万千魔众，二徒弟剑魔一言不合就开杀戒。没了一身修为，如何调教这帮恶徒。大徒弟于正海：“老夫这一生所向披靡，除了师父他老人家，谁也别想骑我头上。”七徒弟司无涯：“师父不死，我等寝食难安。”
穿越修仙界，重生到天下第一宗青岚宗之中，身份更是显赫的元婴长老，这本应该是无比完美的开局，然而王麟却发现，系统给自己的任务却是‘毁掉自家宗门’，只要削弱宗门就能够获得奖励，最终变的天下无敌。 本想着建一个天下第一难，毁掉还不容易，然而王麟却发现事情似乎真的有些不简单。
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位于北海道的大虾夷农业高等学校（通称：虾夷农高）是一所寄宿制农业高中，学生多是以从事农业作为目标的农家子弟。新学年伊始，虾夷农高迎来了一位与众不同的学生——八轩勇吾（木村良平 配音），他从城市来到乡下，通过正常的入学考试考入农高，现就读于乳畜系一年级。他身边的同学都有着继承家业、成为兽医之类的理想，他却找不到明确的人生目标，这让他感到焦躁不安。本以为自己成绩优异，可以在考试中拔得头筹，他却发现农高的课程与普通的升学高中大大不同。此外，农高的社团均是体育系，在御影秋（三宅麻理惠 配音）的鼓励下，文弱的八轩选择了马术部。在这所拥有全日本高校最大占地面积、被壮丽的自然风光和乡村风情环抱的虾夷农高里，八轩的青春生活开始了！本动画改编自荒川弘的同名人气漫画。
变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子星汇合，策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动，也趁乱夺走沉睡在基地中的虫王卵。阻止时空错乱，抵抗浩肯星侵袭，面对双重压力和危机，变形联盟和海澄毫不退缩。但在一连串的强攻之下众人逐渐失去自我，在海澄的帮助下恢复斗志，最终一起击败强大敌人，守护了时空秩序与地球和平。
