本季中，米奇和特里努力守护他们的美国梦，但为了超越对手和执法部门，他们的关系却受到了损害。兄弟俩偶尔会为了共同的目标放下分歧，但墨西哥发生的事情将永远改变他们。
背景设定在19世纪80年代的美国西部地区，不法之徒Frank Griffin(丹尼尔斯饰)展开对他的前队友、后变为敌人的Roy Goode(奥康奈尔饰)的追捕行动。Roy隐藏在一座牧场之中，Frank的追捕引导他来到新墨西哥州的神秘小镇La Belle——全部居民均为女性。
脱离组织六个月后，库珀一家不得不重新过上普通人的生活，不再是间谍。这彻底改变了他们的人生。但当K.C.发现乌苏拉一直在折磨他们时，库珀一家必须奋起反击，救回朱迪并除掉乌苏拉。
