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两位医生继续携手为一个个创造完美外貌的整容手术操刀；与此同时，美丽神秘的'生活指导' Ava Moore（Famke Janssen）使主角们的生活变得更加混乱；而一个残忍的割脸狂魔的出现更是威胁到了他们的生命。
丹西帕（苏格拉瓦·卡那诺 Sukollawat Kanaros 饰）是人气爆棚的当红偶像，正在同门当户对的名模普拉法（Grace Karnklao Duaysienklao 饰）交往，不出意外的话，两人很快就将携手步入婚姻的殿堂。某一天，一个名叫艾达的孩子找到了丹西帕，并声称自己是丹西帕的孩子。原来，丹西帕曾和艾达的母亲凯特（Jakjaan Akumsiri Suwannasuk 饰）有过一段始乱终弃的孽缘，然而，丹西帕并不知道当初分手之际，凯特的腹中已经有了自己的骨肉。就这样，艾达住进了丹西帕的家中，而他的存在也让凯特再度出现在了丹西帕的生活里。丹西帕发现，自己内心里对于凯特的感情开始死灰复燃，这让个性强势善妒的普拉法感到了强大的威胁。
玛丽娜·皮科拉 (Marina Piccola) 的孩子们回到学校，带着新面孔，甚至可能还有新恋人。准备好回到学校了吗？
本剧继续通过荧幕呈现James Herriot创作的故事，观众将回到Darrowby，重新加入不拘一格、备受喜爱的Skeldale大家庭，以及1940年代生活在约克郡山谷的农场主、动物和乡亲们。
美国FBI探员福克斯·穆德（大卫·杜楚尼 David Duchovny 饰）童年时曾经历一起离奇神秘的绑架案，他的妹妹萨曼莎在睡梦中被外星人劫持，至今下落不明。从此穆德便专注于神秘事件的研究，并专门负责FBI总部的X档案部门。因穆德行事乖张，难以驾驭。FBI高层从联邦调查局学院调来女性探员黛娜·斯科莉（吉莲·安德森 Gillian Anderson 饰），表面上是协助穆德工作，实际上是希望这名崇尚科学的理性探员能够制约穆德的行为。两人最初的合作并不理想，完全不同的思维模式时刻导致争论的爆发。但随着各种离奇案件的出现以及两人交往的加深，穆德和斯科莉最终变成可以为对方出生入死的可靠伙伴……
