1945年8月，抗日战争刚刚落下帷幕，而国民内战剑拔弩张，一触即发。蒋介石假意邀请毛泽东（王斑 饰）赴湘重庆谈判，他一面多方打听毛的动向，一面又命令戴笠（孙磊岩 饰）大肆捕杀国统区的共产党人，和平的上空阴云密布。抗战期间牺牲的定远将军的独子赵云飞（秦俊杰 饰）来到国民党军统无线电监听科报到，之后被安排审查共党的红色宣传品。在大量审读宣传品的过程中，他渐渐为真理和我党隐蔽战线同志的高尚坚毅品格所感召，内心信仰发生动摇。与此同时，国统区的乌烟瘴气、腐朽不堪以及残酷恐怖都促使赵云飞选择更为崇高的信仰。
Jook 是一个一直梦想出版自己书籍的女孩。她决定将自己的梦想和学业结合起来，考虑和她最好的朋友 Ann 一起完成一个最终的项目——一本关于日本食物的日记。然后，完成梦想的旅程开始了，她的目的地是日本佐贺的一个小农场。但最后，Jook 意外地不得不独自去日本，因为她最好的朋友突然决定抛弃她。
