陶小挺（吴倩 饰）和陶小笛（吴倩 饰）虽然并非双胞胎，但却有着几乎一模一样的外表。长大之后，姐妹两人共同来到大城市打拼。踏实肯干的陶小挺一直坚信，人生的道路必须依靠自己的双手一点一点的发掘出来，因此格外努力的学习经营。而陶小笛却认为，这是一个看脸的世界，长得好看的人一定会有更好的人生。因此，陶小笛走上了整容医美的不归路。
1911年，辛亥革命前夕，位于天津郊外的一个偏远县城福元县宋府发生了一系列连环杀人案件，天津警务公所谭伯顿等人赶往福元县侦破此案，在拨开层层迷雾之后，谭伯顿发现了福元县隐藏着一个惊天秘密，于是，一场正义与罪恶的斗争在福元县拉开序幕。
齐飞多次醉酒找到刘可可的公寓，两人开始合租生活。齐飞艾丽在一起的时候，刘可可和别的男人约会，两人因此发生争执，刘可可说他只是邻家弟弟，被戳中痛楚的齐飞转身离开。在艾丽的解释下，刘可可知道了他们之间只是朋友关系。在齐飞深情告白下，刘可可回忆起很多在一起的甜蜜时光，接受了齐飞的告白。
在Greendale社区大学进修4年后光荣毕业的Jeff（乔尔·麦克哈尔 Joel McHale 饰），他自办的律师事务所倒闭，落得一无所有的下场。失意之时，曾经的老搭档找上门来，让他去起诉自己的母校。
为了搜集资料，Jeff回到学校，借口组建一个委员会来拯救学校。早就各自毕业的学习小组重聚校园，却发现大家离开学校后都混得不好。在Jeff的煽动下，众人纷纷表示学校把自己的生活毁了，决定起诉母校Greendale。经过一番折腾，Jeff却成了Greendale的法学老师，众人也放弃了起诉学校的想法，决定重读大学，让自己成为更好的人。学习小组的六人，以“学生/老师委员会”的形式，于第六自习室再次集合。 但是很快，一个噩耗传来
贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍 饰）冰释前嫌，共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，连累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐怖组织攻击了NSS总部，见到了朝思暮想的胜熙，但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇人，而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方高层会谈，卫队长密谋制造恐怖爆炸。追查中的胜熙被恐怖分子生擒，爱人竟以仇人面目相对，迎接他们的是更加残酷的阴谋……
立志成为哇星勇士的韩醒、金灿灿、崔龙起三人，在执行任务时被黑衣人偷走了三人情丝。有重大嫌疑的出入界安检员解梦恰好也不见踪影。 三人来到办事处投诉，出入界使者为了不让事情闹大，承诺“只要将罪魁祸首带回来”，就帮他们拿回情丝。 现世寻人无疑是大海捞针，三人只好就此安顿下来。韩醒化身为时尚总监，并坐拥一家名为√13的餐厅，金灿灿是主厨、崔龙起成了健身教练，随时打探消息。 就在他们一筹莫展的时候，√13急需一名奏乐师，转界后的解梦，来韩醒所经营的餐厅应聘奏乐师，但她俨然已忘记当初在出入界管理所的种种事宜。 在“√13”日常的“尔虞我诈”之中，各种不可描述的情愫不期而至。
北条司《猫眼三姐妹》真人版。
